2019年9月に始めた投資信託、5万7360円のプラスです!つみたてNISAとジュニアNISA

こんばんは、鬼塚祐一です。34歳会社員の方の事例です。

昨年の9月に、SBI証券でつみたてNISAを開設しました。

一括で600万円分、投資信託を買いました。

600万円のうち、40万円はつみたてNISA、残り560万円は特定口座を利用しました。

その後も、何度か追加で投資信託を購入し、投資総額は、1206万円です。

現在の評価額は、1212万6107円に増えてくれています。

6万6107円のプラスです。

それから、ご主人も、SBI証券で一括投資しました。

投資したタイミングは、奥様より、すこし、遅れてのスタートでした。

投資額は600万円です。

それが現在、596万7614円に減っているので、3万2386円のマイナスです。

そして、最近、お子さんが生まれました。

めでたい!

なので、20日前に、ジュニアNISAで、80万円を一括投資しました。

今、82万3639円に増えています。

2万3639円の利益です。

ジュニアNISAもSBI証券です。

ということで、3人の損益を合計すると、5万7360円のプラスになっています。

あなたも効率よく貯蓄が増やせるようになりますよ。^^