こんばんは、鬼塚祐一です。会社を経営している５０歳女性の方の事例です。
１年ほど前、定期預金の満期がきたから、そのお金を有効活用したい、ということでコンサルにお越しになりました。
定期預金の満期のなかから、９００万円を投資信託にまわしました。
月５万円で投資信託の積立も始めました。
これまでの投資総額は９４５万５０００円です。
それが今、１０６９万７２８０円に増えてくれています。
１２４万２２８０円のプラスです。
それから、ご主人と娘さんの名義でも、投資信託を買っています。
２人とも、投資額は１２０万円です。
なぜ、１２０万円なのかというと、ＮＩＳＡをフル活用したいから、という理由です。＾＾
ご主人も娘さんも、同じ日に始めたので、運用成績もまったく同じです。
現在、１３６万１４６８円になっています。
１６万１４６８円の利益です。
２人合わせると、３２万２９３６円のプラスです。
ご本人の分も合計すると、１５６万５２１６円も増えていることになります。
この１年間、難しいことは何もしていません。
