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50歳会社員の方が、つみたてNISAとイデコを1年間やってみた結果

こんばんは、鬼塚祐一です。50歳会社員の方の事例です。

投資を始めたきっかけをお聞きすると、


友人がイデコを始めるというのを聞いて、50歳目前で老後が気になり始めたタイミングだったので、ネットで調べたのがきっかけです。

最初は、無料のFP相談に申し込みました。

ファミレスで面談しました。

イデコとNISAの話が聞きたかったのに、なぜか、保険を勧められました。

そのため、再度、ネットで検索して、鬼塚さんを見つけました。


とのことでした。

そして、昨年の3月につみたてNISAとイデコをスタート。

つみたてNISAはSBI証券で開設しました。

投資額は、

・一括200万円
・毎月の積立7万7千円

です。

つみたてNISAの上限額を超えていますが、もちろん意味があって、こうしています。^^

現在の評価額は、337万8208円です。

78万5855円の利益が出ています。

続いてイデコです。

イデコはマネックス証券を利用しています。

掛金は、月2万3千円です。

拠出総額は27万1185円です。(手数料控除後)

それが今、30万5063円に増えてくれています。

3万3878円のプラスです。

「投資を始めて1年経ちましたが、いかがでしたか?」

と聞いてみました。

「今まで計画的に貯めれていなかったので、やって良かったです」

とおっしゃっていました。

今回の50歳会社員の方は、

10日間無料メールセミナーの内容を、そのまま実行しただけです。^^

 

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