1年前に2410万円で一括投資。現在の運用成績を大公開!

こんばんは。鬼塚祐一です。昨年暮れに、一括で、2410万円投資した方の事例です。

ご主人50歳会社員、奥様42歳専業主婦、お子さん0歳の3人家族でいらっしゃいます。

「晩婚&晩産&転勤族のため、ライフプラン設計が不安でした。老後と教育資金が一気にやってくるじゃないですか。普通に貯金していても増えないし。お金にも働いてもらいたい。」

と思ったのが、投資を始めた、きっかけだそうです。

投資した2410万円の内訳は、

・ご主人:1710万円
・奥様:700万円

です。

さらに、毎月の積立投資もスタートしました。

・ご主人:月6万円
・奥様:月4万7618円

では、運用成績は、どうなっているのか?

・ご主人:+47万9931円

・奥様:+17万2711

他にも、ご主人の企業型確定拠出年金と奥様のイデコもあります。

この2つも、昨年暮れに、スイッチングという見直しを行いました。

その結果、現在、

・ご主人の企業型確定拠出年金:+8万788円

・奥様のイデコ:+22万2149円

の利益が出ています。

ぜんぶ合わせると、95万5579円のプラスになってくれています。

「投資を始めて1年経っていかがでしたか?」

とお聞きしたら、ご主人が一言、

「やって良かった」

とおっしゃていました。

ちなみに、目標額は、65歳までに9000万円以上です。

このうち5000万円で、マイホームを購入予定です。

3000万円は老後の生活費、残りは、お子さんの大学資金などに充てます。

晩婚&晩産&転勤族でも、

・マイホーム
・老後の生活費
・子供の学費

が手に入るわけです。

あなたも全部まとめて手に入れませんか?