こんばんは、鬼塚祐一です。５５歳会社員の方の事例です。
もともとは外貨預金とドル建て保険を検討していらっしゃいました。
しかし、投資信託で運用することにしました。
昨年の６月のことです。
まず、ＳＢＩ証券でつみたてＮＩＳＡを開設しました。
投資額は一括で７００万円です。
積立はしていません。一括のみです。
７００万円のうち、６６０万円は特定口座で投資信託を購入しました。
残りの４０万円はつみたてＮＩＳＡです。
つみたてＮＩＳＡは、原則、積立しか出来ません。
ところが、裏技を使うと、一括投資が可能なのです。
現在の運用成績を見るために、ＳＢＩ証券のトータルリターンを確認してみました。
７１２万８３２５円に増えてくれていました。
１２万８３２５円のプラスです。
実は、３月のコロナショックのときは、怖くて、投資をやめたくなっていたそうです。
しかし、３月１４日のレベルアップセミナーを受講されて、やめずに続けようと思われたそうです。
その結果、今、利益が出ています。
レベルアップセミナーは、今月下旬にオンライン動画とＤＶＤがリリース予定です。
