こんばんは、鬼塚祐一です。
「ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍで月５万円の積立をしてみた結果」という事例をご紹介しますね。
今回は、茨城県にお住まいの川島さん（仮名）の事例です。
・４８歳自営業
・独身
でいらっしゃいます。
川島さんに投資を始めたきっかけをインタビューしたのでご紹介しますね。
そのあとに、運用成績を公開します。
まずは、インタビューからどうぞ！
実は、以前にも投資をしたことはあるんですよ。
リーマンショッより、もっと前です。
みずほ銀行の窓口で勧めらた投資信託を買いました。
窓口に行く度に、毎回、勧められたんですよ。
５０万円投資して、結局、１０万円マイナスになって、解約しました。
その後は、仕事に一生懸命で、お金のことを考える暇がありませんでした。
最近、余裕が出てきたので、加入している保険を見てみたら、
まったく増えない！
ということが分かりました。
自営業だから厚生年金もないし老後が不安です。
そこで、保険の見直しをするためにＦＰさんに相談をしたら、ソニー生命の変額年金とアクサ生命のユニットリンクを勧められました。
なんか、ちょっと違うな～というのが自分の中にあったので、契約はしませんでした。
このような、きっかけがあったそうです。
そして、保険ではなく、投資信託で資産運用をすることにしたそうです。
では、続いて、運用成績をお話していきますね。
まず、２０２０年の１１月にＳＢＩ証券で口座を開設。
７４０万円を元手に一括で「ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ」を購入。
月５万円で「ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ」の積立もスタートしました。
これまでの投資総額は７８５万円です。
９０２万１６８９円に増えています。
【１１７万１６８９円の利益】が出てくれています。
それから、
１０年ほど前に勤務していた会社で企業型確定拠出年金があったそうです。
退職したときにニッセイに移管して放置していました。
そこで、今回、ＳＢＩ証券のイデコ、セレクトプランに移管しました。
月３万１０００円の拠出も開始。
商品は「ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ」を選んでいます。
拠出総額は、８４万３８８０円です。
（ニッセイからの移管分：７５万８８０円）
８５万５３９８円に増えています。
【１万１５１８円の利益】
になってくれています。
２つとも合計すると、【１１８万３２０７円のプラス】になっています。
最後に、川島さんは、こう言ってました。
もっと早くやっていれば良かったです。
身内に聞いても、「投資信託は危ない！」としか言わないし。
ちゃんと自分で知る努力をしないといけなかったです、反省。
老後の不安は、今は、まったくないです！
「老後の不安は、今は、まったくないです！」
という言葉を聞いて、私も、すごく嬉しくなりました！
川島さんが実行している方法は、無料レポートにまとめています。
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