こんばんは、鬼塚祐一です。明日17時から、ふるさと納税の上限額！住宅ローン、個人型確定拠出年金ｉＤｅＣｏ（イデコ）、医療費控除がある場合は？というテーマで、ＦＰラボ限定ウェブセミナーを開催します。このテーマにした理由は、ラボメンバーのsakuraさんからリクエストがあったからです。鬼塚先生、WEBセミナーのリクエストがあります。年末（確定申告）を迎えるにあたり、税金のお話をしてくださいませんか？アフタヌーンティーの最後の方で話題になりました、「ふるさと納税の上限を超えて寄付したらどうなるの」 ...

2017/11/28

投資信託をＮＩＳＡで買ったつもりが特定口座で買っていた、どうしたら？

こんにちは、鬼塚祐一です。たまに、こういうことがあります。ＮＩＳＡを開設して、投資信託を買いました。数ヶ月後、確認してみると、なぜかＮＩＳＡではなく、特定口座で買っていることに気付く。「特定口座で買った投資信託は解約してＮＩＳＡで買い直したほうがいいですか？」というご質問が月に１回くらいあります。あなたは大丈夫ですか？こういうときに、いつでも質問できるのがＦＰラボです。状況をお伺いしたうえで、どうすべきかをアドバイスしていますので、すぐに解決できますよ。現在、ＦＰラボの２次募集をおこなって ...

2019/12/18

クレジットカードなしでＦＰラボに入る方法

こんにちは、鬼塚祐一です。ＦＰラボに入りたいけど、入れない、と言われたことがあります。理由を聞いてみると、「専業主婦なのでクレジットカードを持っていないのです。」とのこと。たしかに、ＦＰラボの支払い方法はクレジットカードのみとなっております。ところが、先日、ラボメンバーのＴさんから、「デビットカードを作ればいいんですよ～。」という画期的なアドバイスを頂きました。デビットカードは、クレジットカードと違って、決済と同時に銀行引き落としになるサービスです。審査なしなので、専業主婦の方も作ること ...

2018/12/7

いくら投資して、それがいくらになっているのか？が一目で分かる、運用シミュレーション＆管理ツール

こんにちは、鬼塚祐一です。ＳＢＩ証券で投資信託をスタートし、１年以上経過すると、自分がいくら投資してきたのかが分からなくなります。リバランスをきちんとしていると、誰もが通る道です。ＳＢＩ証券は、投資信託の購入履歴を過去２年分まで見ることが出来ます。逆に言うと、それ以前の内容は、自分でメモしておかないと、分からなくなります。なので、・いくら投資して、それがいくらになっているのか？・目標に対して、進捗状況はどうなのか？が一目で分かる、運用シミュレーション＆管理ツールを作成しました。これに入力し ...

初心者が月２万円でＮＩＳＡとイデコを１年間やってみた結果

週刊SPA!「６０歳でもう働かないお金戦略」

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