こんばんは、鬼塚祐一です。３４歳会社員の方の事例です。
昨年の９月に、ＳＢＩ証券でつみたてＮＩＳＡを開設しました。
一括で６００万円分、投資信託を買いました。
６００万円のうち、４０万円はつみたてＮＩＳＡ、残り５６０万円は特定口座を利用しました。
その後も、何度か追加で投資信託を購入し、投資総額は、１２０６万円です。
現在の評価額は、１２１２万６１０７円に増えてくれています。
６万６１０７円のプラスです。
それから、ご主人も、ＳＢＩ証券で一括投資しました。
投資したタイミングは、奥様より、すこし、遅れてのスタートでした。
投資額は６００万円です。
それが現在、５９６万７６１４円に減っているので、３万２３８６円のマイナスです。
そして、最近、お子さんが生まれました。
めでたい！
なので、２０日前に、ジュニアＮＩＳＡで、８０万円を一括投資しました。
今、８２万３６３９円に増えています。
２万３６３９円の利益です。
ジュニアＮＩＳＡもＳＢＩ証券です。
ということで、３人の損益を合計すると、５万７３６０円のプラスになっています。
