こんばんは、鬼塚祐一です。ドル建て保険を解約してNISAを始めた方の事例です。
48歳会社員でいらっしゃいます。
NISAをスタートしたのは2年前、46歳のときです。
初期投資額は、
・ご主人:330万円
・奥様:220万円
です。
積立もしています。
・ご主人:月2万円、ボーナス増額10万円
・奥様:月2万円、ボーナス増額5万円
奥様は、途中で、200万円追加投資しました。
その結果、現在の運用成績はどうっているのか?
・ご主人:26万1902円のプラス
・奥様:33万4260円のプラス
2人合わせると、59万6162円の利益です。
今後も積立を続けて、老後資金とリフォーム費用のために、3000万円の資産形成を目指していらっしゃいます。