ファイナンシャルプランナー 相談 感想

自己流の投資で怖くなって投資信託の積立を止めたことはありませんか?

こんにちは、鬼塚祐一です。投資信託でお金を増やす方法はカンタンです。

積立を止めないことです。

だけど、チャイナショックやイギリスのEU離脱などで世界的に株価が下がったりすると怖くなりますよね。

最近のニュースをチェックしている人は、ドイツ銀行の問題も不安に感じているかもしれません。

そうすると、もっと値下がりするんじゃないか、と思って積立をストップしたくなると思います。

しかし、今、投資信託で利益が上げているのは、そういう状況でも積立を止めなかった人たちです。

では、対面コンサルの感想です。

もともとマネックス証券のNISAの取引を主人の名義でしていました。

教えていただいたとおりsbi証券を開設したのですが、NISA口座の変更を主人が反対というので、主人のNISA口座はマネックスで、娘のジュニアNISA口座をSBI証券で運用しています。

いままでの私の運用は人から教えてもらったり、本を読んだだけの自己流、というかなんとなくでやっていて、怖くなって積み立てを止めていた時期もありました。

鬼塚さんに細かく教えていただいたおかげで、買う投資信託の条件はこれだけだし、行き詰まったときにいちいち迷うこともないし、この先もどういうタイミングで何をすればいいのか。

また、サポートメールでもより良い投資信託が出てきたらどうするか、などはっきり教えてくださったので、投資信託に関してもやもや悩むことがほとんどなくなりました。

以前買っていた投資信託より、手数料が少なくてすむようになり、積立を止めることもないのでこれから10年20年がますます楽しみです。

また、主人の確定拠出年金も見直していただき、そちらも大幅に変更できました。

本当に鬼塚さんにお願いして良かったです。

ありがとうございました。

たしかに、悪いニュースが飛び込んでくると、怖くなって、積立を止めたくなる気持ちは分かります。

ですから、感情をコントロールすることが重要です。

とはいっても難しい話ではありません。

投資の正しいキホン的な知識を理解しておくだけで、余裕を持ってど~んと構えていられるようになりますよ。^^

 

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2016-10-03 | Posted in ファイナンシャルプランナー 相談 感想Comments Closed 

 

お金に対する不安について解決に向けての具体案もわかり、心底安心しました。

こんばんは、鬼塚祐一です。お金の不安を解消する方法はカンタンです。

具体的な解決策を実行に移すだけです。^^

では、対面コンサルの感想です。

ここ数年、老後貧乏とか老後破産などの言葉を耳にする事があり、年金の事なども含めて自分たちの将来を考えた時に

「老後貧乏は対岸の火事ではない」

と感じるようになってきました。

だからと言って何をどうしたら良いのかがわからず、とりあえず今年から家計簿をつけてみました。

そうすると生活費の流れはわかりましたが、老後貧乏への漠然とした不安は残ったまま。

もちろん生活費の無駄をなくしていく事も大切ですが、根本的にお金について勉強する必要があると考え「お金のセミナー」「FP」などのワードで検索しそこで鬼塚さんを知りました。

それと同時期に、夫が転職する事となり、さらにお金の不安だけが膨らんでいきました。

私の場合はまず

「不安を整理するにも、何がわからないのかがわからない」

というのが課題だったため、いきなりコンサルティングをお願いしても絶対時間がもったいないことになる、と思い

(私にとっては安い値段ではなかったため)、

「マイホームも学費も老後の安心も・・・」セミナーDVDで勉強しました。

そこで、生活費以外に

「老後資金、教育資金、生活に見合った収入保障や医療保険の準備」

が不十分なことが、私の抱えていた不安の正体であり、解決したいと考えている問題点であることがわかりました。

DVDでは、単に問題点を明らかにして終わりではなく、解決方法についても具体的に提示されています。

そのため夫とDVDを見ながら、その方法論についての検討や、その方法を我が家に当てはめた場合にどのように活用していけそうか、具体的な金額を出しながら、相談し合うことができました。

その後、自分たちなりのマネープラン(案)をまとめ、その確認と助言をいただきたくて、コンサルティングをお願いしました。

コンサルティングでは、鬼塚さんがDVDのポイント復習も兼ねて、私達の中にある知識の程度を確認されながら、的確に5W1Hを駆使されてお話を進めてくれたのが印象的でした。

その結果、最初に感じていたお金に対する不安について、その解決に向けての実現可能な具体案もわかり、心強い助っ人を得たような感じで、心底安心しました。

鬼塚さんに対して、DVDでもコンサルティングでも共通して感じた事は、「かゆい所に手が届くなぁ」という印象です。

一般論で課題や方法論を提示するのではなく、プロ目線と私達の生活に密着した目線も持ち合わせている感じがあったため、とても身近でストンと腑に落ちる感じがありました。

私の場合はよく、話を聞いている時にはわかったようなつもりになるけど、家に帰ったら「あれ?結局何だっけ?」という事がありますが、鬼塚さんの場合はそれがなかったので、家に帰ってから、即行動できました。

とにかく、具体的なのに無駄がない。

ピンポイントだけど説明はしっかりしてくれる。

話の流れから、私たちが何に不安を感じ何が知りたいのかを察して、的確に回答してくださいました。

だから、私たちがちゃんと納得できたんだと思います。

一緒に話を聞きに行った夫も

「何を聞いてもきちんと答えてくれた。信用できる人だと思う」

と大満足でした。

最後に、鬼塚さんってすごいなぁと感じたのは、提供している情報を更新し続けている所です。

少しでもお客さんにとって良い情報を!というのは、アンテナを張り続ける必要もあるでしょうし、勉強し続ける必要もあるのではないかと思います。

おかげさまで、私たちにとって、より良い保険の情報も得ることができました。ありがとうございます。

とても良い出逢いの縁をいただいた事に感謝しております。

ありがとうございました。今後もよろしくお願いします。

きちんと行動に移せたようで良かったです。^^

あなたもお金の不安を解消しませんか?

 

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2016-10-02 | Posted in ファイナンシャルプランナー 相談 感想Comments Closed 

 

今までもFPの方に相談したことはありましたが、バックに保険や証券会社があった。

こんにちは、鬼塚祐一です。今までFPに相談をしたことはありますか?

相談したことがある場合は、お気づきだと思いますが、ほぼ間違いなく保険会社や証券会社と提携しています。

ソニー生命、アクサ生命、PWM証券あたりです。

それが良い悪いという話ではありません。

ただ、客観的なアドバイスが欲しい場合は、物足りなく感じてしまいますよね。

では、対面コンサルの感想です。

鬼塚様

昨日はありがとうございました。

今までもFPの方に相談したことはありましたが、バックに保険や証券会社があったので、今回はセカンドオピニオンを求めて、マンツーマンで今までの投信について相談させていただきました。

フリーの立場で一番よい投資の仕方、これからの目標などを明らかにしていただいたのが、新鮮でした。

今の現状もよくかり、これからの指針が見えてきた気もしています。

さて、どこから手をつけよう、と途方に暮れていたところ、フォローメールまでいただき、とても嬉しかったです。

祝日やお盆休みなどがあるので、来週からになりそうで、記憶が薄くなるのでは…と不安もありますが、1つ1つやっていこうと思っています。

まずは、自分でやってみて、まだ不安が残るようであれば、継続でお願いしたいと思います。

写真よりも若く(笑)とても話しやすい方で、信頼できる印象でした。

また引き続き、よろしくお願いします。

けっこう私のコンサルは、セカンドオピニオン的にご利用頂くことがあります。

本当に中立公正なアドバイスが必要な場合、ぜひ、ご活用下さい。

 

 

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2016-09-30 | Posted in ファイナンシャルプランナー 相談 感想Comments Closed 

 

セールストークでは語られないデメリットがはっきりと理解できて娘もとても喜んでいました。

こんにちは、鬼塚祐一です。私はセールストークをされるのが嫌いです。^^

なので、自分もセールストークをしたくないから、金融機関と提携しない今の仕事のスタイルになりました。

娘さんと一緒にコンサルにお越しになった方から、

「セールストークでは語られないデメリットがはっきりと理解できて娘もとても喜んでいました。」

という感想を頂きましたのでご紹介しますね。^^

昨日はいろいろと相談に乗っていただきましてありがとうございました。

主人を説得するのに時間がかかりましたが、やっとSBI証券の開設、口座入金までこぎつけました。

増やすことが目的の商品、増やすことはあまり期待できないけれど節税効果の大きい商品など、細かく計算して何が得になるかを改めて詳しく教えていただいて、何を選択すればいいのかがはっきりしました。

セミナーを受けたのに理解不足で勘違いしている部分もあり、本当にこのタイミングでコンサルを申し込んで良かったと思いました。

一緒に連れて行った娘の保険の内容についても教えてくださって、セールストークでは語られないデメリットがはっきりと理解できて娘もとても喜んでいました。

横で話を聞いていて、安定性重視タイプで少額で始めてみようかなと投資にも興味を持ったようです。

たくさんの質問をさせていいただいたのに、ひとつひとつ丁寧に対応していただきましてありがとうございました。

さっそく整理して投資をスタートさせたいと思います。

セミナーを受講頂いてから1年、とうとうスタートラインに立って頂くことが出来ました。

娘さんにも喜んで頂けて、嬉しいです。^^

単発コンサルは母娘で受けても料金はお1人分なのでお得です!

 

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2016-09-28 | Posted in ファイナンシャルプランナー 相談 感想Comments Closed 

 

投資信託から確定拠出年金まで一発解決したので本当に助かりました!

こんばんは、鬼塚祐一です。投資信託のことが分かると確定拠出年金もカンタンです。

どちらも、やることは同じ分散投資だからです。

では、スカイプコンサルの感想です。^^

鬼塚さん

こんにちは!

先程は長時間に渡りありがとうございました。

確定拠出年金や、投資信託など今まで興味はあったものの、本で勉強するのは大変だなと思っていました。

今回のコンサルのみで、一発解決したので、本当に助かりました!

かなり時間の節約になりましたし、基礎からの説明も頂き、投資信託のポイントもよく理解できたので自分でも商品を選択できそうです。

親にも教えてあげられそうです。

色々と親切に教えて頂きありがとうございました。

今後、いろんな新商品が出てくると思います。

しかし、お金の基礎が分かっていれば、あなた自身で良い商品を的確に選ぶことが出来ます。

ご両親にも、ぜひ、基礎知識を教えてあげて下さいね。

投資信託から確定拠出年金まで一発で解決できますよ。^^

 

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2016-09-16 | Posted in ファイナンシャルプランナー 相談 感想Comments Closed 

 

住宅ローンの借り換えで330万円も節約できることになった事例

こんばんは、鬼塚祐一です。住宅ローンの借り換えで330万円も節約できることになった事例です。

まずは感想をご覧下さい。

鬼塚さま

こんばんは。

昨日は、ありがとうございました。

早速、SBI証券に電話して、ニーサの書類を送ってもらうことにしました。

三井住友信託銀行の住宅ローンのネットの仮審査申し込みもしました。

スカイプコンサルを受けるか、マイホームのDVDを購入するか迷いましたが、コンサルにして正解でした。

一緒にネットの画面を見ながら教えていただいたので、すごく分かりやすかったのと、丁寧に教えてくれて、ありがたかったです。

コンサルを受けなければ、これからも毎日このままでいいのか、、、という不安を抱えたままだったと思うので、この機会に住宅ローンや、生命保険の見直しが出来て、やるべき事が明確になったので、あとはやるだけになり、ホッとしました。

ひとりで悩んでいないで、もう少し早く受ければ良かった、、、と思うくらい本当に充実した内容で受けれて良かったです!!!

住宅ローンの借り換えとプルデンシャル生命の解約で余裕ができたら、貯蓄もしつつ、投資信託の積立額も、少しづつ上げていきたいと思います。

コツコツ頑張ります!!!

お金の不安が減ったので、とっても気が軽くなりました。

ありがとうございました!!!

住宅ローンの借り換えをすると、団体信用生命保険代わりに加入していた、プルデンシャル生命の保険を解約しても問題ないことが分かりました。

今まで年間11万円ほど払っていた保険料が必要なくなるのです。

今後30年分で考えると、330万円も節約できることになりました。

節約できたお金を効率よく増やしていく方法はこれを読むと分かりますよ。^^

 

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2016-09-11 | Posted in ファイナンシャルプランナー 相談 感想Comments Closed 

 

学資保険を解約して投資信託に切り替えたほうがいいですか?

こんばんは、鬼塚祐一です。子供が生まれると、とりあえず学資保険に加入するケースが多いです。

私も郵便局に勤務しているときは、学資保険に3口ほど加入しておりました。^^

しかし、少し金融のことが分かると、

「学資保険を解約して投資信託に切り替えたほうがいいですか?」

という疑問が生じ始めます。

では、コンサルの感想です。

 

先日は大変お世話になりました。

今回御相談させていただいたのは

・夫の勤務先の企業型確定拠出年金
・私の個人型確定拠出年金
・子供の学資保険

上記の3点でした。

コンサルティングを受けようと思ったきっかけは、

数年前、夫の勤務先の企業型確定拠出年金導入時に夫に商品選択の相談を受けておりましたが、同時期に子供が産まれ、育児の忙しさで相談されていた事すら忘れており、それを今頃になって思い出しました。

自分自身で商品選択をする事も出来たのですが、素人の選択が本当にそれでいいのか不安があった事

1度、ファイナンシャルプランナーの方がどのような考えで商品選択をするのか考えを聞きたかった事

同時に私自身の個人型確定拠出年金を始めようと思った事

子供が3人いるが、上2人の学資保険を解約して投信に切り替えるか???

等、色々な悩みがあり今回コンサルティングを受けさせて頂きました。

コンサルティングを受けたのは今回が初めてでしたので、どのようにお話をしていただけるのかとても楽しみにしておりました。

実際のお話は、鬼塚様は難しい単語や言葉を並べるのではなく、わからない人にわかるように説明してくださるので、なるほど!とすんなり頭の中に入ってきました。

初めて聞くプロの知識や資産運用、世の中の話は本当に為になりました。

確定拠出年金の商品選択は配分の件はおかげさまでバッチリです。

子供の学資保険については、解約して投信に切り替えるかの悩みを、私の場合はそれもありだと言っていただけましたので、解約して投信で運用していく事に決めました。

ジュニアNISAの口座ができるまで、各口座へでの資金配分を決めてすぐ実行できるようにします。

今回のコンサルティングで、私の中でずっと引きずっていた一番大きかったモヤモヤが晴れ、とてもすっきりした気持ちです。

確定拠出年金の商品選択もそうですが、コンサルティングを受けた事により、今後も自分自身で将来の事を考えて資産運用や設計ができるという事が私の中での目標ですので、今はもちろん満足ですが、この先もあの時コンサルティングを受けてよかったと思えるようになれるといいです。

まずは株の売買のようにすぐに売ってしまいたくなる気持ちにならないように1年に1回のリバランス以外は放置します(笑)。

今回は本当にありがとうございました。

これから先、またお世話になる事もあるかと思います。

その際はよろしくお願い致します。

 

私も、郵便局の学資保険はすべて解約して、今では、投資信託で積立しています。

理由は、効率よく増やしたいから、というだけではありません。

実は、保険で貯めると、2つの大きなリスクがあるので、それを回避したいからです。

いったい、どんなリスクなのか?はこちらでお話ししますね。^^

 

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2016-08-30 | Posted in ファイナンシャルプランナー 相談 感想Comments Closed 

 

SBI証券からのメールで私の口座に対してインサイダー登録を行いましたと書いてあったのですが問題ないですよね?

こんにちは、鬼塚祐一です。ネット証券の口座を開設するときに、分からないことが出てくるかもしれません。

たとえば、最近だと、

「SBI証券の手続きをしている中で、株式数比例配分方式を利用するかどうか選択肢が出てきたのですが、利用してよいのかどうか迷ったので教えて下さい(^-^)」

「SBIからのメールで私の口座に対してインサイダー登録を行いましたと書いてあったのですが問題ないですよね?」

というご質問を頂きました。

まったく問題ないので、安心してく下さいね、という感じのお返事をしました。

すると、

「インサイダーと聞いて犯罪に巻き込まれたのかと、ここ数日悩んでましたが安心いたしました。いつでも質問できて、すぐに答えてくださるのでありがたいです。」

というお返事が。

やはり、初めてのことですから、ちょっと気になることがあると、心配になりますよね。

そんなときに、いつでもご質問して頂けます。^^

 

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2016-08-30 | Posted in ファイナンシャルプランナー 相談 感想Comments Closed 

 

投資信託を活用するしかないねという決断に至りました。

こんにちは、鬼塚祐一です。ご夫婦でお金に関して温度差があるケースがよくあります。

奥さんは、運用して増やしたいけど、ご主人は投資なんてギャンブル、と思っていたり。

先日、スカイプコンサルを受けて下さったご夫婦から、

「投資信託を活用するしかないねという決断に至りました。」

という感想を頂きましたので、ご紹介しますね。^^

 

鬼塚さん(^▽^)/

先日はコンサルありがとうございました!

少し遅くなりましたが感想を送らせて頂きます。

私は投資信託に興味があったのですが、主人は投資=騙される、ギャンブルと思っていたようです。

ですが、鬼塚さんのお話がとてもわかりやすかったと言っていました!

投資は10年以上我慢することで、意味があるのですね。

それなら我慢強い主人もいいなぁと言っていました(^▽^)/

私が説得してもきっとダメだったと思います。

鬼塚さんの経験と説明のおかげで、やっと踏み切ることができました!

本当にありがとうございます。

投資信託を活用するしかないねという決断に至りました。

あのお話を聞いていると、学資保険はもうないな、と思いました。

それに、実際に鬼塚さんがうちも学資保険はしていない、と言ってくれたのが良かったです。

実際にしている方のお話を聞くと、やってみようかなと思えます。

確定拠出型年金は、まだ申し込めていないのですが、SBI証券のNISA口座は書類が届きました。

毎月の積立も、今後のことを考えてやっていけそうなのが嬉しいです!

計画的にできるのが本当にいいですね(^▽^

すでにお金が増えたような気分でワクワクです(笑)

いっぱい増えますように~~~(^▽^)/

何と言うか・・・投資信託を始めるときの急所?コツ?必ず守らなければいけない最大のポイントを教えてもらえたのが、一番良かったです。

分散投資のことです。

まだまだ言いたいことがあるのですが、いま出てこないのです、すみません。

でも本当に感謝感謝です!

期待を裏切られたコンサルでした!思っていた期待以上のものを頂きました!

本当に本当に本当に、ありがとうございます!!!!!

 

投資信託は、手間暇がかからないので、誰にでも出来るところが魅力です。

銀行の積立定期をしているような感覚でおこなうことが出来ます。

それでいて、預金よりも、効率よくお金を増やしていくことが可能です。^^

 

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2016-08-29 | Posted in ファイナンシャルプランナー 相談 感想Comments Closed 

 

NISAが理解できると、安心してマイホームを手に入れることが出来ます。

こんにちは、鬼塚祐一です。住宅購入は意外とカンタンです。

ただ、安易に購入すると住宅ローン破産になってしまいます。

では、対面コンサルの感想です。^^

 

本日は貴重で分かりやすいお話しを聞かせていただきありがとうございました!

夫と二人で一緒にお話しを聞けたので、お話しいただいた内容でやってみよう!という、意識合わせがスムーズにできました。

さきほど、SBI証券の口座開設手続きと、確定拠出年金の資料請求を行いました。

NISAと確定拠出年金への積立金額の配分など、夫と相談して運用したいと思います。

住宅は来年中の購入を目指します。

私もビール好きですので、飲み会がなくなったのは残念ですが、ランチ会などで、またぜひお話しを聞かせていただきたいと思います。

今後ともよろしくお願いいたします。

 

NISAと確定拠出年金が理解できると、安心してマイホームを手に入れることが出来ます。

NISAについては、今度のセミナーで初歩からお話ししますよ。^^

それから、夜のオフ会は6月に開催したものが最後になりました。

今後は、お昼のランチ会かアフタヌーンティー会になります。

でも、私はビールが大好きなので、本当は、夜にやりたいのです。(笑)

ただ、ご安心下さい。

セミナーの懇親会であれば、ビールが飲めます。^^

福岡セミナーは懇親会付きは満席ですが、東京はお席がまだあります。

 

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