NISA体験談!102万円のプラス。42歳パート主婦

こんばんは、鬼塚祐一です。42歳パート主婦の方の事例です。

102万6887円のプラスになっています。

資産運用をスタートしたのは9年前、33歳のときで、まだ独身でいらっしゃいました。

まず、メットライフ生命の北斗七星2という変額年金を利用しました。

当時、私が勤務していたFP事務所が、変額年金推しだったのです。

初期投資額は50万円です。

月2万円、ボーナス時の上乗せ10万円で、積立投資も始めました。

2017年からは北斗七星の積立はストップしました。

その代わりに、SBI証券でNISAを開設し、月5万円の積立をはじめました。

NISAの実績はあとで話しますね。

北斗七星の投資総額は、627万円です。

それが今、729万277円に増えてくれています。

102万277円のプラスです。

続いて、SBI証券のNISAです。

SBI証券の、投資信託トータルリターンサマリーというページを見てみると、

6611円の利益が出ています。

SBI証券のNISAと、変額年金を合計すると、102万6888円のプラスです。

コロナショックの影響は受けているものの、順調に、資産形成が進んでおります。

なぜ、順調に増えているのか?

理由は2つあります。これを読むと分かりますよ。^^