３００名の運用実績を大公開

2018/10/7

５５歳薬剤師さんがソニー生命の変額年金と投資信託で３２４万５０５３円のプラスです。

おはようございます、鬼塚祐一です。５５歳薬剤師さんの事例です。４年前にソニー生命の変額年金で月５万１８６４円の積立を開始しました。当時、私が勤務していたＦＰ事務所が変額年金推しだったのです。これまでの積立総額は、２６９万６９２８円です。それが今、３０１万３０３２円に増えてくれています。３１万６１０４円のプラスです。これは解約して、投資信託にまわすことになりました。手数料を１０分の１に抑えることが出来るからです。ざっくり計算ですが、今の状況だと、変額年金は年間で手数料が５万円ほどです。投資 ...

2018/10/6

５７歳会社員の方がＮＩＳＡと個人型確定拠出年金ｉＤｅＣｏ（イデコ）で１万５１１１円のプラスです。

こんにちは、鬼塚祐一です。５７歳会社員の方の事例です。まず、奥様がＳＢＩ証券でＮＩＳＡを開設して、１月に投資信託をスタートしました。月５万円、ボーナスのときに２０万上乗せ、という方法です。６月には３０万円追加投資しました。これまでの投資総額は９５万円です。それが今、９５万６６４０円に増えてくれています。６６４０円のプラスです。それから、奥様は個人型確定拠出年金ｉＤｅＣｏ（イデコ）も始めています。個人型確定拠出年金ｉＤｅＣｏ（イデコ）もＳＢＩ証券です。会社員の限度額である、月２万３０００円 ...

2018/10/4

３６歳公務員の方が変額年金と投資信託のインデックスファンドで１０１万７５５円のプラスです。

こんにちは。鬼塚祐一です。３６歳公務員の方の事例です。ご主人が公務員、奥様はパート主婦でいらっしゃいます。投資を始めたのは、今から、７年前、２０１１年のことです。メットライフ生命の北斗七星Ⅱという変額年金でスタートしました。当時、私が勤務していたＦＰ事務所が、変額年金推しだったのです。最初に投資した金額は５０万円です。毎月の積立を２万円、ボーナスのときに１０万円上乗せしています。これまでの投資総額は２７４万円です。それが今、３７３万６７６５円に増えてくれております。９９万６７６５円のプラ ...

2018/10/1

名古屋の４１歳自営業の方が投資信託と個人型確定拠出年金iDeCo（イデコ）で７０万２５円のプラスです。

こんにちは、鬼塚祐一です。名古屋の４１歳自営業の方の事例をお話ししますね。１年ほど前に、ＳＢＩ証券で投資信託をスタートしました。投資額は２０００万円です。別の証券会社で投資していたものを売却して、そこからお金を持ってきました。１２月に８１０万円追加投資しました。これまでの投資総額は２８１０万円です。それが今、２８８０万５２５円に増えてくれています。７０万５２５のプラスです。それから、個人型確定拠出年金iDeCo（イデコ）もスタートしています。毎月の拠出額は６万７千円です。これまでの拠出 ...

2018/9/15

４０歳会社員の方が投資信託と個人型確定拠出年金ｉＤｅＣｏ（イデコ）で１１７万９８４０円のプラスです！

こんばんは。鬼塚祐一です。４０歳会社員の方の事例です。４年前に投資信託をスタートしました。投資信託を始める前は、貯蓄のほとんどは市債でお持ちでした。市債を４００万円分売って、投資信託をスタート。２年後に１００万円追加投資。昨年、さらに、７２万５００円追加。５００円は、ＳＢＩ証券のキャンペーンか何かで入ってきたお金です。これまでの投資総額は、５７２万５００円です。それが今、６７９万７７０３円に増えてくれています。１０７万７２０３円のプラスです。それから、３年前に個人型確定拠出年金ｉＤｅＣ ...

2018/9/8

４５歳美容師の方がＮＩＳＡで２万８２６円のプラスです。

こんばんは。鬼塚祐一です。４５歳美容師の方の事例です。昨年の１１月にＳＢＩ証券でＮＩＳＡを開設しました。ＮＩＳＡで月５万円の積立を始めました。その後、今年の５月に２００万円追加で投資しました。投資総額は２４５万円です。それが今、２４７万８２６円に増えてくれています。２万８２６円のプラスです。それから、イデコもＳＢＩ証券でスタートしました。掛け金は月５万円です。これまでの拠出総額は、４０万円です。それが現在、３９万６３３３円に減っています。３６６７円のマイナスです。これは、運用成績が ...

2018/9/7

５年前に投資をスタートした６３歳主婦の方が変額年金と投資信託で５４９万１８６６円のプラスです。

こんにちは、鬼塚祐一です。６３歳主婦の方の事例です。投資をスタートしたのは、２０１３年です。５年前ですから、５８歳のときですね。最初に投資した金額は８００万円で、月５万円の積立もおこなっています。途中でまとまった金額を何度か、追加で投資しました。投資している商品は、メットライフ生命の北斗七星Ⅱという変額年金です。当時、私が勤務していたＦＰ事務所が、変額年金推しだったのです。これまでの投資総額は、１０７５万円です。それが今、１５８７万１４７６円に増えてくれています。５１２万１４７６円のプラ ...

2019/7/31

日産の確定拠出年金、５０代の方が１３３万７４１０円のプラス！

こんにちは、鬼塚祐一です。日産自動車では企業型確定拠出年金が導入されていますよね。きちんと活用できていますか？今回は、日産自動車にお勤めされている５０代の方の事例です。４年前に企業型確定拠出年金の見直しをしました。これまでの拠出総額は、３１３万７６７０円です。それが今、４４７万５０８０円に増えてくれています。１３３万７４１０円のプラスです。具体的に、どのような見直しをしたのか？やったことは２つです。毎月の掛金の商品配分変更と、すでに保有していた商品のスイッチングです。選んだ商品は、・ ...

2018/8/28

５０歳会社員の方が、変額年金、ＮＩＳＡ、企業型確定拠出年金で９９万７１９４円のプラスです。

こんにちは、鬼塚祐一です。５０歳会社員の方の事例です。４年前から資産運用をスタートしていらっしゃいます。まず、ソニー生命の変額年金で、月２万１３６５円の積立を始めました。当時は、まだ私が独立前で、そのときの所属していた会社が変額年金推しだったのです。これまでの積立総額は、９９万５２１０円です。ソニー生命のインターネットサービスで運用実績を確認すると、年利８．６８％です。年利は記載があるのですが、金額はないので、エクセルで計算しました。８．６８％運用だと、１１７万６３８０円に増えてくれているこ ...

2018/8/16

３９歳専業主婦の方がＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡ、変額年金、確定拠出年金で３０５万１２４０円の利益です。

こんにちは、鬼塚祐一です。３９歳専業主婦の方の事例です。ご主人は会社員で年収７００万円ほどです。６年前、結婚を機に資産運用をスタートしました。利用した商品は、メットライフ生命（旧アリコジャパン）の北斗七星Ⅱという変額年金です。当時、私が勤務していたＦＰ事務所が、変額年金推しだったのです。初期投資額は５０万円でした。毎月の積立は３万円から初めて、途中から６万円に増やしました。ボーナスのときは夏冬合わせて、４５万円追加で投資していました。現在は、変額年金の積立ストップしています。変額年金の投 ...

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