５８歳からの投資で１８３万円のプラスです。

2016年3月24日

こんにちは、鬼塚祐一です。今回は、５８歳から投資を始めて１８３万円プラスになっている事例です。

スタートしたのは３年前です。

2020/11/17

つみたてＮＩＳＡとイデコで８１万円のプラス！４５歳会社員

こんばんは、鬼塚祐一です。４５歳会社員の方の事例です。２０１８年１０月に、このセミナーを受講されました。その後、年が明けて、２０１９年に、ＳＢＩ証券でつみたてＮＩＳＡを開設。最初に、元手６４０万円で投資信託を買いました。４月に追加で、１００万２０円投資しました。同時に、月５千円の積立もスタート。つみたてＮＩＳＡの上限は４０万円なので、それを超える分は、特定口座で購入しています。これまでの投資総額は、７４３万２０円です。それが今、８２４万３５８円に増えてくれています。８１万３３８円のプラス ...

2016/5/12

４２万円プラス！会社員の確定拠出年金

こんばんは、鬼塚祐一です。会社で確定拠出年金は導入されていますか？多くの方は、活用出来ていないので、ぜんぜん増えていません。今回の事例の方も、ぜんぜん増えていなかった１人です。彼女がコンサルを受けたのは、４年前です。それまでは、５９万９６５２円の積立額にたいして、４８８９円しか利息しか付いていませんでした。そこで、スイッチングというのをしました。その結果、今は、９８万４７５３円の積立額にたいして、１４０万９８６３円になってくれています。４２万５１１０円のプラスです。あなたもスイッチングして ...

2021/2/12

元ラボメンバーさんから９１万以上の利益がでている運用成績の報告メールが届きました。

こんばんは、鬼塚祐一です。元ラボメンバーさんから、運用成績の報告メールが届きました。鬼塚先生こんにちは。明けましておめでとうございます。いつもお世話になっております。昨年、FPラボにも参加させて頂き、保険や企業型確定拠出型年金のご相談もさせて頂きました＊＊と申します。その後、保険は色々と考慮したうえで変更しておりませんが、確定拠出年金は商品を変更し、利回りは9.6％になり、運用金額965,665円が、現在は評価額1,122,424円となっております。その節は的確なアドバイスを本当にありがとうご ...

2017/10/10

４９歳パート主婦の方が投資信託で３５万６６５２円のプラスです。

こんにちは、鬼塚祐一です。４９歳パート主婦の方の事例です。３５万６６５２円のプラスになっています。まず、１年ほど前にＳＢＩ証券でＮＩＳＡを開設して、１００万円で投資信託を買いました。月３万円の積立もスタートしました。パートですがボーナスも少しあるそうです。ボーナス時は積立額を３万円上乗せして、６万円の引落しです。こういうボーナス時の増額が自動でできるのはＳＢＩ証券のメリットのひとつです。この1年間で投資をした合計額は１４５万１０００円です。１０００円はＳＢＩ証券のキャンペーンでもらったもの ...

2020/10/21

貯蓄ゼロから７年間で５６２万円貯まりました！

こんばんは、鬼塚祐一です。貯蓄ゼロから７年間で５６２万円貯まった事例です。そのうち９５万円は投資の利益分です。３７歳会社員、共働きご夫婦でいらっしゃいます。初めてお会いしたのは、７年ほど前、新婚さんでした。結婚すると何かとお金がかかりますよね。結婚式、ハネムーン、指輪、引っ越し、家具や家電、などなど。そんなこんなで、貯蓄ゼロでした。まず、ソニー生命の変額年金で月３万３３４円の積立をスタート。当時、私が勤務していたＦＰ事務所が、ソニー生命の変額年金推しだったのです。これまで積立総額は、２４ ...

付加保険料の納付の申込みをしてきました。

投資のことが理解できている税理士さんは無敵だと思います。＾＾