こんばんは、鬼塚祐一です。４２歳パート主婦の方の事例です。
１０２万６８８７円のプラスになっています。
資産運用をスタートしたのは９年前、３３歳のときで、まだ独身でいらっしゃいました。
まず、メットライフ生命の北斗七星２という変額年金を利用しました。
当時、私が勤務していたＦＰ事務所が、変額年金推しだったのです。
初期投資額は５０万円です。
月２万円、ボーナス時の上乗せ１０万円で、積立投資も始めました。
２０１７年からは北斗七星の積立はストップしました。
その代わりに、ＳＢＩ証券でＮＩＳＡを開設し、月５万円の積立をはじめました。
ＮＩＳＡの実績はあとで話しますね。
北斗七星の投資総額は、６２７万円です。
それが今、７２９万２７７円に増えてくれています。
１０２万２７７円のプラスです。
続いて、ＳＢＩ証券のＮＩＳＡです。
ＳＢＩ証券の、投資信託トータルリターンサマリーというページを見てみると、
６６１１円の利益が出ています。
ＳＢＩ証券のＮＩＳＡと、変額年金を合計すると、１０２万６８８８円のプラスです。
コロナショックの影響は受けているものの、順調に、資産形成が進んでおります。
なぜ、順調に増えているのか？
