こんばんは、鬼塚祐一です。３９歳専業主婦の方の事例です。
初めてお会いしたのは、２０１３年です。
７年前ですから、３３歳のときですね。
当時は、ご主人が投資に反対だったため、何もスタート出来ませんでした。
その後、１年かけて、ご主人を説得し、３４歳で、ようやく投資信託をスタート。
エース証券に口座を開設して、一括で１０００万円投資しました。
フィデリティのグローバルファンドなど４本に分散投資しました。
なぜ、エース証券なのかというと、当時、私が勤務していたＦＰ事務所が提携していたからです。
ちなみに、証券会社と提携しているＦＰのことをＩＦＡと言います。
しばらくして、私が独立したのを機に、ＳＢＩ証券に口座を開設して、保有していた投資信託をすべて移管しました。
ＳＢＩ証券で、月４万円の積立も始めました。
３７歳のときに、１００万円追加投資しました。
これまでの投資総額は、１２５２万円です。
それが今、１５６５万６０３０円に増えてくれています。
３１３万６０３０円のプラスです。
上記画像には、ＳＢＩ証券に移管する前の、利益が含まれていません。
エース証券のときからの利益を含めると、先程、お伝えしたように、３１３万６０３０円のプラスです。
１年かけて、ご主人を説得しなければ、この利益が得られませんでした。
諦めずに、話し合って、良かったですね。
ちなみに、このまま投資信託を続けて、６０歳までに７５００万円の資産形成を目指しております。
これだけの貯蓄があれば、毎年、海外旅行に行けますね～。
