ファイナンシャルプランナー 相談 感想

40代で貯蓄額が少なく不妊治療中の方の資産運用法

こんにちは、鬼塚祐一です。私のお客様にはいろんな方がいらっしゃいます。

たとえば、40代で貯蓄額が少なく、不妊治療中の女性の方。

では、コンサルの感想です。

去年の7月に東京でのセミナーを受講し、その時はわかったような気になってやる気満々だったはずなのですが・・・。

何もしないまま1年が過ぎており、これはマズイ!と思い、今回はコンサルをお願いしました。

1年経っていて忘れていること変わっていることなどを丁寧に説明してくださり、いろいろと思い出すことができました。

さらに、コンサルでは、申し込み方法も具体的に 気を付けるところなど、細かく画面を見ながら説明して下さるので、当日、帰ってからすぐ申し込みが出来ました。

私は、40歳過ぎているものの、貯蓄額も少なく、また不妊治療などをしているため、将来のビジョンなども不明確だったりするので、貯蓄の目的を決めるにしてもなかなか決まらないという…すごくやりずらいケースだったのではないか。

と思うのですが、まず今の時点で出来ることを丁寧にお話しして下さり、また、子供が生まれた場合の運用方法なども教えて下さったのでいろいろな意味で希望が持てる時間になりました。

本当にありがとうございます。

これまで資産運用などの意識が非常に乏しく、貯蓄額も少ないので、こういったコンサルやセミナーを受けることさえ不安だったり、自分みたいなものが受けてもいいのだろうか・・・とか、受けてもついていけないのでは・・・というような気持ちでいたのですが。

そんな私でも非常にわかりやすい説明で、セミナーもコンサルも受けてよかったと思っています。

ありがとうございました。

昨年のセミナーでは、SBI証券で4つの投資信託を買うと良いですよ、というお話をしました。

ところが、その後、実行に移せていない方がいらっしゃいました。

口座開設や入金方法、積立の設定でつまずいていたのです。

そこで、12月の「はじめての投資信託「超」キホン口座」では、そのあたりを詳しくお話しします。

私のアカウントでログインして、実際の管理画面をお見せしながら説明しますね。

これで確実に投資信託を始めることが出来ますよ。^^

また、お子さんが生まれたら、教育資金の準備が必要になってきます。

ジュニアNISAを利用して効率よく貯める方法がありますので、セミナーでお話ししますね。

12月3日(土)福岡、12月11日(日)東京にて開催します。

福岡の懇親会付きは残り4席となりましたので、お急ぎ下さい!

 

 

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2016-11-03 | Posted in ファイナンシャルプランナー 相談 感想Comments Closed