ファイナンシャルプランナー 相談 感想

学資保険を解約して投資信託に切り替えたほうがいいですか?

こんばんは、鬼塚祐一です。子供が生まれると、とりあえず学資保険に加入するケースが多いです。

私も郵便局に勤務しているときは、学資保険に3口ほど加入しておりました。^^

しかし、少し金融のことが分かると、

「学資保険を解約して投資信託に切り替えたほうがいいですか?」

という疑問が生じ始めます。

では、コンサルの感想です。

 

先日は大変お世話になりました。

今回御相談させていただいたのは

・夫の勤務先の企業型確定拠出年金
・私の個人型確定拠出年金
・子供の学資保険

上記の3点でした。

コンサルティングを受けようと思ったきっかけは、

数年前、夫の勤務先の企業型確定拠出年金導入時に夫に商品選択の相談を受けておりましたが、同時期に子供が産まれ、育児の忙しさで相談されていた事すら忘れており、それを今頃になって思い出しました。

自分自身で商品選択をする事も出来たのですが、素人の選択が本当にそれでいいのか不安があった事

1度、ファイナンシャルプランナーの方がどのような考えで商品選択をするのか考えを聞きたかった事

同時に私自身の個人型確定拠出年金を始めようと思った事

子供が3人いるが、上2人の学資保険を解約して投信に切り替えるか???

等、色々な悩みがあり今回コンサルティングを受けさせて頂きました。

コンサルティングを受けたのは今回が初めてでしたので、どのようにお話をしていただけるのかとても楽しみにしておりました。

実際のお話は、鬼塚様は難しい単語や言葉を並べるのではなく、わからない人にわかるように説明してくださるので、なるほど!とすんなり頭の中に入ってきました。

初めて聞くプロの知識や資産運用、世の中の話は本当に為になりました。

確定拠出年金の商品選択は配分の件はおかげさまでバッチリです。

子供の学資保険については、解約して投信に切り替えるかの悩みを、私の場合はそれもありだと言っていただけましたので、解約して投信で運用していく事に決めました。

ジュニアNISAの口座ができるまで、各口座へでの資金配分を決めてすぐ実行できるようにします。

今回のコンサルティングで、私の中でずっと引きずっていた一番大きかったモヤモヤが晴れ、とてもすっきりした気持ちです。

確定拠出年金の商品選択もそうですが、コンサルティングを受けた事により、今後も自分自身で将来の事を考えて資産運用や設計ができるという事が私の中での目標ですので、今はもちろん満足ですが、この先もあの時コンサルティングを受けてよかったと思えるようになれるといいです。

まずは株の売買のようにすぐに売ってしまいたくなる気持ちにならないように1年に1回のリバランス以外は放置します(笑)。

今回は本当にありがとうございました。

これから先、またお世話になる事もあるかと思います。

その際はよろしくお願い致します。

 

私も、郵便局の学資保険はすべて解約して、今では、投資信託で積立しています。

理由は、効率よく増やしたいから、というだけではありません。

実は、保険で貯めると、2つの大きなリスクがあるので、それを回避したいからです。

いったい、どんなリスクなのか?はこちらでお話ししますね。^^

 

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2016-08-30 | Posted in ファイナンシャルプランナー 相談 感想Comments Closed 

 

SBI証券からのメールで私の口座に対してインサイダー登録を行いましたと書いてあったのですが問題ないですよね?

こんにちは、鬼塚祐一です。ネット証券の口座を開設するときに、分からないことが出てくるかもしれません。

たとえば、最近だと、

「SBI証券の手続きをしている中で、株式数比例配分方式を利用するかどうか選択肢が出てきたのですが、利用してよいのかどうか迷ったので教えて下さい(^-^)」

「SBIからのメールで私の口座に対してインサイダー登録を行いましたと書いてあったのですが問題ないですよね?」

というご質問を頂きました。

まったく問題ないので、安心してく下さいね、という感じのお返事をしました。

すると、

「インサイダーと聞いて犯罪に巻き込まれたのかと、ここ数日悩んでましたが安心いたしました。いつでも質問できて、すぐに答えてくださるのでありがたいです。」

というお返事が。

やはり、初めてのことですから、ちょっと気になることがあると、心配になりますよね。

そんなときに、いつでもご質問して頂けます。^^

 

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2016-08-30 | Posted in ファイナンシャルプランナー 相談 感想Comments Closed 

 

投資信託を活用するしかないねという決断に至りました。

こんにちは、鬼塚祐一です。ご夫婦でお金に関して温度差があるケースがよくあります。

奥さんは、運用して増やしたいけど、ご主人は投資なんてギャンブル、と思っていたり。

先日、スカイプコンサルを受けて下さったご夫婦から、

「投資信託を活用するしかないねという決断に至りました。」

という感想を頂きましたので、ご紹介しますね。^^

 

鬼塚さん(^▽^)/

先日はコンサルありがとうございました!

少し遅くなりましたが感想を送らせて頂きます。

私は投資信託に興味があったのですが、主人は投資=騙される、ギャンブルと思っていたようです。

ですが、鬼塚さんのお話がとてもわかりやすかったと言っていました!

投資は10年以上我慢することで、意味があるのですね。

それなら我慢強い主人もいいなぁと言っていました(^▽^)/

私が説得してもきっとダメだったと思います。

鬼塚さんの経験と説明のおかげで、やっと踏み切ることができました!

本当にありがとうございます。

投資信託を活用するしかないねという決断に至りました。

あのお話を聞いていると、学資保険はもうないな、と思いました。

それに、実際に鬼塚さんがうちも学資保険はしていない、と言ってくれたのが良かったです。

実際にしている方のお話を聞くと、やってみようかなと思えます。

確定拠出型年金は、まだ申し込めていないのですが、SBI証券のNISA口座は書類が届きました。

毎月の積立も、今後のことを考えてやっていけそうなのが嬉しいです!

計画的にできるのが本当にいいですね(^▽^

すでにお金が増えたような気分でワクワクです(笑)

いっぱい増えますように~~~(^▽^)/

何と言うか・・・投資信託を始めるときの急所?コツ?必ず守らなければいけない最大のポイントを教えてもらえたのが、一番良かったです。

分散投資のことです。

まだまだ言いたいことがあるのですが、いま出てこないのです、すみません。

でも本当に感謝感謝です!

期待を裏切られたコンサルでした!思っていた期待以上のものを頂きました!

本当に本当に本当に、ありがとうございます!!!!!

 

投資信託は、手間暇がかからないので、誰にでも出来るところが魅力です。

銀行の積立定期をしているような感覚でおこなうことが出来ます。

それでいて、預金よりも、効率よくお金を増やしていくことが可能です。^^

 

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2016-08-29 | Posted in ファイナンシャルプランナー 相談 感想Comments Closed 

 

NISAが理解できると、安心してマイホームを手に入れることが出来ます。

こんにちは、鬼塚祐一です。住宅購入は意外とカンタンです。

ただ、安易に購入すると住宅ローン破産になってしまいます。

では、対面コンサルの感想です。^^

 

本日は貴重で分かりやすいお話しを聞かせていただきありがとうございました!

夫と二人で一緒にお話しを聞けたので、お話しいただいた内容でやってみよう!という、意識合わせがスムーズにできました。

さきほど、SBI証券の口座開設手続きと、確定拠出年金の資料請求を行いました。

NISAと確定拠出年金への積立金額の配分など、夫と相談して運用したいと思います。

住宅は来年中の購入を目指します。

私もビール好きですので、飲み会がなくなったのは残念ですが、ランチ会などで、またぜひお話しを聞かせていただきたいと思います。

今後ともよろしくお願いいたします。

 

NISAと確定拠出年金が理解できると、安心してマイホームを手に入れることが出来ます。

NISAについては、今度のセミナーで初歩からお話ししますよ。^^

それから、夜のオフ会は6月に開催したものが最後になりました。

今後は、お昼のランチ会かアフタヌーンティー会になります。

でも、私はビールが大好きなので、本当は、夜にやりたいのです。(笑)

ただ、ご安心下さい。

セミナーの懇親会であれば、ビールが飲めます。^^

福岡セミナーは懇親会付きは満席ですが、東京はお席がまだあります。

 

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2016-08-07 | Posted in ファイナンシャルプランナー 相談 感想Comments Closed 

 

金融商品に対して、全く知識がない私でしたが、とっても楽しく勉強できました。

こんばんは、鬼塚祐一です。ゆっちさんから、

「金融商品に対して、全く知識がない私でしたが、とっても楽しく勉強できました。」

という感想を頂きましたので、ご紹介しますね。^^

 

鬼塚様、ゆっちです。

今日はスカイプでのコンサル、ありがとうございました。

クイズ形式の楽しいコンサルで、しかもすごくわかりやすかったです。

金融商品に対して、全く知識がない私でしたが、とっても楽しく勉強できました。

それに、具体的にどの証券会社に口座を開くか、どんな商品を買うか、私の場合、いくらずつ買うかも、全部はっきり教えていただき、全然、迷わずにすみます。

おかげで、コンサル後、すぐにオススメの証券会社に、口座開設の手続きができましたよ。

私が、鬼塚さんに相談しようと思ったのは、リベートの大きい特定の商品を売るのではなく、ちゃんとお客様のために、一番ベストな商品を提案してくださるという評判を聞いていたからです。

我が家は、旦那様のお金で暮らしていますし、住宅ローンも旦那様が払っているし老後の生活資金も旦那様が、すでに十分、設計しているのです。

なので、私のお金は、私が好きにしていいことになっています。

特に今は、なんの使い道もないので、鬼塚さんのおっしゃる長期投資に回すことができます。

旦那様がしっかり生活を支えてくれているからこそ…で本当にありがたいです。

今まで、忙しさにかまけて、私が何もせず、普通預金でじっとしていたお金たち。

鬼塚さんのおかげで、世界中の国や会社のために、生きることができます。

お金が、世界のどこかで、何かの発展のために役に立ってもらえると思うとなんだかワクワクします。

鬼塚さん、本当に、ありがとうございました。

また、おすすめの商品が出たら、教えてくださいね。

「アラフォー妻のための 夫婦仲がすごく良くなるカウンセリング」の八馬ゆみさんより 

 

自分では意識したことなかったのですが、私のコンサルはクイズ形式のようです。^^

たしかに、たくさん質問して、どれくらいの知識をお持ちなのかを探りながら話を進めています。

すでにご存知の話をしても意味がありませんし、かといって、難し過ぎると面白くないですよね。

さて、9月のセミナーは、まったく知識がありません、さっぱり分かりません、という方向けの内容でおこないます。

「普通預金よりも効率よく増やしたい!カンタンにすぐ分かるお金の初歩セミナー」

日時と会場は以下のとおりです。

・福岡セミナー 懇親会付きは満席!セミナーのみ残4席

日時:9月10日(土)13時~17時30分

会場:大博多ビル 11F リファレンス大博多貸会議室

福岡市博多区博多駅前2丁目20-1 (JR博多駅 博多口より徒歩7分)

・東京セミナー

日時:9月24日(土)13時~17時30分

会場:アットビジネスセンター東京駅

東京都中央区京橋1-11-2 八重洲MIDビル (JR東京駅 八重洲口より徒歩約6分)

あなたにお会いできることを楽しみにしております!

 

 

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2016-08-04 | Posted in ファイナンシャルプランナー 相談 感想Comments Closed 

 

なんか、やる気出たみたいで、1億貯めたい!!と連呼していました(夫が)

こんばんは、鬼塚祐一です。最近、私の文章が微妙に変化していることに気づいていますでしょうか?^^

きっかけは、東京で、たかはしくにこさんにお会いしたときに、アドバイスを頂いたことです。

「ストーリー性のある文章を書くと良いと思いますよ。」

私は売れている人のアドバイスを素直に聞く、という習性があります。(笑)

さっそく、ストーリーを意識して記事を書いたら、お褒めの言葉を頂けました。^^

ちなみに、たかはしさんは、本を2冊、出版されています。

そのうちの1冊がこちら。

 

出版の裏話も教えて頂き、とっても勉強になりました。

私もそのうち出版に向けて動き出そうかなと思いました。

ところで、たかはしさんにお会いしたのは、コンサルティングのご依頼を頂いたので、事務所にお伺いしたのです。

「なんか、やる気出たみたいで、1億貯めたい!!と連呼していました(夫が)」

という感想を頂きました。^^

 

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2016-06-27 | Posted in ファイナンシャルプランナー 相談 感想Comments Closed 

 

自営業者として将来に対する不安が軽減されたことが、一番の収穫でした。

こんばんは、鬼塚祐一です。最近、DVDで勉強したうえで、コンサルを受けてくださる方が、増えてきています。

「自営業者として将来に対する不安が軽減されたことが、一番の収穫でした。」

という対面コンサルの感想を頂きましたので、ご紹介しますね。^^

 

先日、鬼塚さんのコンサルを夫婦で受けました。

DVDを鑑賞して理解していたつもりでしたが、対面コンサルを受けてみて、まだまだ理解していなかった点に気づくことができ、対面コンサルはとっても有益だったなあと、夫婦ともども実感しました。

やはり私たちのような初心者は、DVD鑑賞→対面コンサルという流れがオススメだと思います。

限られた時間だったにも関わらず、自営業者として将来に対する不安が軽減されたことが、一番の収穫でした。

私たちの貴重な資金も、微力ながら国内外の経済に貢献でき、その結果、資産が増えれば、これほど幸せなことはないですよね。

夫婦ともども、心から感謝しています!

コピーライターの中村かずおさんより

 

ご覧頂いていたのは、このDVDです。

実は、DVDをリリースした後に、発売された投資信託がすごく良かったので、それを解説した特典動画があります。

「動画はご覧になりましたか?」

とお聞きしたら、見ていないということだったので、今回のコンサルで、新商品をお伝えできて良かったです。

DVDを購入されたら、特典動画は必ずご覧くださいませ。^^

 

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2016-06-21 | Posted in ファイナンシャルプランナー 相談 感想Comments Closed 

 

何も知らない私でも納得のいく説明で、我が家の問題点を1つ1つ解決してもらいました。

こんばんは、鬼塚祐一です。今、金融のことが何も分からなくても、何の問題もありません。

「何も知らない私でも納得のいく説明で、我が家の問題点を1つ1つ解決してもらいました。」

という対面コンサルの感想を頂きました。^^

 

本日は、対面コンサルティングありがとうございました。

日々の多忙さに追われ、なかなか整理が出来ずにいた、家計の心配事を一気に相談させて頂いちゃいました。

おかげ様で、私としては、大満足の有意義な時間になり、感謝していますm(__)m

早速、NISAの申し込みの手続きは致しました。

近々に、ローンの借り換えの審査と、保険の手続きも進めていきたいと思います!

今回、お値段的な事も踏まえ、セミナーを受けるか、DVDを購入して勉強するか、コンサルティングを受けるか、正直結構迷ったんですが、結果、コンサルティングを受けさせてもらって大正解だったなぁーと思います。

初対面とはいえ、変な緊張感もなく、何も知らない私でも納得のいく説明で、我が家の問題点を1つ1つ解決してもらいました。

今まで、まるっきり無縁だった、投資という選択肢を教えて頂き、少しドキドキもありますが、どらかというと、ワクワクしています♪

関係ないですが、ブログで拝見していた、髪型(カチッとまとめてる)より、今日の方が、ナチュラルで似合ってると思いました!

本日は本当にありがとうございました。

益々のご活躍をお祈りしています。

 

私のお客様のほとんどは、知識ゼロ、経験ゼロ、からのスタートです。

なので、今、知識が無い、というのは全く気にする必要はありません。^^

 

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2016-06-17 | Posted in ファイナンシャルプランナー 相談 感想Comments Closed 

 

最も金利の安い銀行を教えて頂きましたので、そこで住宅ローンを組むつもりです。

こんばんは、鬼塚祐一です。ハウスメーカーで家を買おうとしたら、提携の住宅ローンを勧められます。

金利は、0.975%くらい、優遇されて、0.775%みたいな感じが多いようです。

当然、金利は低いほうが嬉しいですよね。

ちなみに、金利が一番低い銀行を探すと、0.3%というところもあります。

では、対面コンサルの感想です。^^

 

先日はコンサルティングありがとうございました。

現状、住宅購入を検討しているのですが、住宅ローンに関しての全般的なこと、またそれ以外にも色々と、今後のライフプランニングに関してのご相談したくコンサルティングを受けました。

住宅購入では、ハウスメーカーと提携している、保険会社のFPさんからは、住宅購入は可能!!とご返答を頂いたのですが、提携していることも引っ掛かり、企業との利害関係がなく公平な立場で、ご相談できる鬼塚さんにご相談させて頂いた次第です。

鬼塚さんからは、これからのライフプランニングも見据えた上で、住宅購入可能!!とのご返答で一安心致しました。

住宅ローンも友人やネット情報などで何社か検討していたのですが、どこを基準に選べばいいのか分からず、多額のローン(借金)を背負うのですから、ここはプロのFPさんにご相談するのがベストと思い、鬼塚さんにローンを組む際のポイント、最も金利の安い銀行を教えて頂きましたので、そこでローンも組むつもりです。

お金に関して無知な私でも分かりやすく解説して頂き、これからの人生のライフプランの道筋がより明確化していき、楽しくコンサルティングを受けることが出来ました。

本当にありがとうございます。

 

実は、金利は低ければ良いというものではありません。

ちゃんと完済できるプランになっているか?が最も重要です。

あなたも安心してマイホームを手に入れませんか?

 

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2016-06-13 | Posted in ファイナンシャルプランナー 相談 感想Comments Closed 

 

3ヶ月かけてSBI証券の設定が終わりました。かなりの達成感です。

こんにちは、鬼塚祐一です。あなたは自分で何でもやりたい派ですか?

それとも丸投げしたい派ですか?

今回は、何事も自分なりに理解しながらコツコツやりたいタイプの方から、コンサルの感想を頂きました。^^

 

ずいぶんとご無沙汰しています。

2月16日にコンサルティングをしていただいた、**です。

鬼塚さんとは、セミナーでお話を聴かせて頂いて以来の対面でしたが、同世代(ですよね…?)ということもあり、かしこまることなくとても話しやすい雰囲気の中でのコンサルティングで、お尋ねしたかったことを全て聞くことが出来ました。

コンサルティング後、割とすぐにSBI証券の口座開設から手を付けたのですが途中で仕事に忙殺される日々を2度ほどはさみ、先日ようやく予定していた全ての設定が終わりました。

コンサルティングを受けてから約3ヶ月かかったわけですが、途中で挫折しそうになりながらも、鬼塚さんが丁寧に教えてくださったことを思い出しテキストを繰り返し読みながら、積立投資と、NISA口座限度額一杯の投資を始めることが出来て、かなりの達成感です。

コンサルティングを受けていなければ、未だにスタートラインにも立てていなかったことは間違いないので、本当にコンサルティングを受けて良かったと思っています。

実は、プレミアムコンサルティングにしようかずっと迷っていましたが(単発コンサルティングを受けた後もずっと…)、

何事も自分なりに理解しながらコツコツやりたいタイプなので、はじめの一歩を鬼塚さんの導きにより、自分で踏み出せたことは、自信にもなりました。

今後、1年後のリバランスや来年度から加入できる予定の確定拠出年金などが控えており、不安で一杯ですが(実は今この時点でも、本当に大丈夫なのかなと不安だったりもします。)、その時はまた、鬼塚さんの導きをお願いしたいと思っています。

本当にありがとうございました。

 

3ヶ月かけて自力でやったことは一生の宝になると思います。

なぜなら、今後、金融機関から変な商品を勧められたり、余計な手数料を払わなくて済むからです。

あなたも一生使える金融の知識を手に入れませんか?

 

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2016-06-10 | Posted in ファイナンシャルプランナー 相談 感想Comments Closed 

 

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