投資信託とイデコをSBI証券で3年間やってみた結果

こんばんは、鬼塚祐一です。49歳会社員の方の事例です。

5年前、私が独立して始めて開催したセミナーを受講して下さいました。

ただ、投資をスタートしたのは、セミナーを受講して2年経った後でした。

理由をお聞きしたら、

「セミナーを受けたときは働いていなかったのと、何となく気持ちが乗らなかった」

からだそうです。^^

そして、いよいよ2017年に投資信託をSBI証券で開始。

・一括200万円
・積立月2万円

で始めました。

2018年のリバランスのときに、80万円ほど追加投資したのと同時に、積立額を2万7000円に増やしました。

これまでの投資総額は、約293万円です。

現在の評価額は、327万3913円になっています。

33万9009円の利益です。

それから、イデコも、2017年からSBI証券でやっています。

イデコの掛金は月23000円です。

拠出総額は、87万4000円で、現在、96万8686円に増えています。

9万4686円の利益です。

イデコと投資信託を合計すると、43万3695円のプラスです。

着実に増えているので、良かったです。

投資しているやり方は、こちらに書いてあることを実行しただけです。