SBI証券で1年前に始めたつみたてNISA、12万8325円のプラス!55歳会社員

こんばんは、鬼塚祐一です。55歳会社員の方の事例です。

もともとは外貨預金とドル建て保険を検討していらっしゃいました。

しかし、投資信託で運用することにしました。

昨年の6月のことです。

まず、SBI証券でつみたてNISAを開設しました。

投資額は一括で700万円です。

積立はしていません。一括のみです。

700万円のうち、660万円は特定口座で投資信託を購入しました。

残りの40万円はつみたてNISAです。

つみたてNISAは、原則、積立しか出来ません。

ところが、裏技を使うと、一括投資が可能なのです。

現在の運用成績を見るために、SBI証券のトータルリターンを確認してみました。

712万8325円に増えてくれていました。

12万8325円のプラスです。

実は、3月のコロナショックのときは、怖くて、投資をやめたくなっていたそうです。

しかし、3月14日のレベルアップセミナーを受講されて、やめずに続けようと思われたそうです。

その結果、今、利益が出ています。

レベルアップセミナーは、今月下旬にオンライン動画とDVDがリリース予定です。

レベルアップセミナーのオンライン動画とDVDのリリース詳細は、メルマガでお伝えしていきますね。