ファイナンシャルプランナー相談

2016/8/4

【残１枠】１０月１６日東京での対面コンサル

こんばんは、鬼塚祐一です。先ほど、メルマガで募集を開始しました。１０月１６日東京での対面コンサル。大阪は一般募集前に満席になりましたので、東京のみの募集です。１３時の枠はお申込みを頂きました。残っているのは、１０時の枠だけとなりました。コンサルティングの内容と料金はいつもの単発コンサルと同じです。もしくは、３ヶ月コースや１年コースの初回コンサルとして承ることも出来ます。場所は、グランドプリンスホテル新高輪のラウンジもみじ、です。品川駅のすぐ側にあります。対面コンサル＠東京１０月１６日（日 ...

2016/8/4

【満席】大阪での対面コンサルは一般募集の前に満席になりました。

こんにちは、鬼塚祐一です。１０月に大阪と東京で対面コンサルをおこないます。東京では９月もやりますが、９月分はすでに満席です。実は、１０月の大阪での対面コンサルも一般募集をする前に満席になりました。・大阪１０月１４日（金）１３時～、１６時～　満席・東京１０月１６日（日）１０時～、１３時～東京での１０月分は、予定通り、今夜のメルマガで募集を開始しますね。＾＾

2017/5/25

アクサ生命の保険を勧められました。

こんにちは、鬼塚祐一です。メルマガの読者さんから、「毎月積み立ての商品も検討したく相談したら、アクサ生命の保険を勧められました。」という質問を頂きました。＾＾現在、投資信託を3年ほどしていますが、マイナスが続いています。アドバイザーに何度も相談していますが、長期運用のため今は、下がっている下がった時に追加購入してといわれますが、ずっと利益がでていないので、追加購入していいものか悩みます。 10万円単位で100万円まで投資していまは、そのまま置いてる状態です。他に毎月積み立ての商品も ...

2016/6/15

パソコンが苦手なので、スマホで投資信託の積立の設定をしたいのですが、コンサルをお願い出来ますか？

こんばんは、鬼塚祐一です。今日の電話相談はちょっと変わっていました。昨年１２月の東京セミナーを受講して下さっていたので、資産運用のキホンはご理解頂いておりました。ただ、このような状況でした。ＳＢＩ証券に口座は開設したけど、設定の仕方が分からなくて、まだ投資が出来ていません。パソコンが苦手なので、スマホで投資信託の積立の設定をしたいのですが、コンサルをお願い出来ますか？もちろん、スマホでも設定は可能です。しかし、コンサルしながらなので、通話用のスマホと、操作するための ...

2016/6/21

子供が４人いても月払６千円の生命保険で十分安心です。

こんにちは、鬼塚祐一です。今まで生命保険に加入したことが無い方からの相談事例です。お子さんが４人いらっしゃいます。子供４人で保険ゼロというのはマズイのでは？と、ようやく重い腰を上げられました。ただ、子育てにお金がかかるので、あまり保険料は払えません。月２万円以内に抑えたい、というご要望でした。まず、無駄な保険に入らないコツは、３つのポイントを抑えておけばオーケーです。・何のために・いくら・いつまで保障がいるのか？をきちんと考えて、それを満たす保険を選べば余計な保険料を払わずに済みます。その ...

2016/5/25

６月の土日のコンサルは残り１枠です。

こんばんは、鬼塚祐一です。６月１１日（土）に対面コンサルの申込が入りました。これで、６月の土日の空き状況は、６月１８日（土）１０時～、の１枠のみとなりました。平日はまだ余裕があります。お早めにご希望の日時を押さえて下さいね。＾＾

2016/6/10

今日の対面コンサルはジュニアＮＩＳＡと確定拠出年金の相談でした。

こんばんは、鬼塚祐一です。今日の対面コンサルはジュニアＮＩＳＡと確定拠出年金の相談でした。ジュニアＮＩＳＡはやめて、大人ＮＩＳＡにすることになりました。目的は教育資金準備なのですが、ジュニアＮＩＳＡよりも大人ＮＩＳＡのほうが良いケースもあるのです。それから、確定拠出年金を始めることで、税金が７２０００円安くなることになりました。ちょっとした旅行なら、この金額でも十分行けますよね。毎年、７２０００円なので、年に１回、旅行が楽しめます。しかも、お金が８００万以上貯まる、という計算になりました。あ ...

2016/5/20

ファイナンシャルプランナー 相談

ファイナンシャルプランナー相談