リピートコンサルのご案内

こんにちは、鬼塚祐一です。リピートコンサルのご案内です。

よくある、ご相談は、

「運用を開始して1年経ったので、リバランスがしたいけど、やり方が分からない。」

というものです。

リバランスをした人としなかった人とでは、600万円も差がついた、というデータが日経新聞に載っております。

http://style.nikkei.com/article/DGXMZO88704670Q5A630C1PPE001

であれば、当然、リバランスはやったほうが良いですよね。

ただし、投資信託と確定拠出年金では、リバランスの仕方が異なります。

たとえば、計算の仕方が違います。

投資信託は金額で計算するのにたいして、確定拠出年金は口数で計算します。

しかし、ご安心下さい。

その計算を自動でしてくれるエクセルをご用意しております。

こちらが、投資信託用で、

こちらが、確定拠出年金用になります。

リピートコンサルでは、このエクセルを使いながらリバランスのお手伝いをします。

また、エクセルは差し上げますので、来年からはご自分で行うことが出来るようになります。

また、リバランス以外にも、

・家を買うことになったので、住宅ローンのことが聞きたい
・子供が生まれたので、生命保険を見直したい
・そろそろインデックスファンド以外の投資もしてみたい

などのご相談も承れます。

料金はリピートなので、20%割引させて頂いて、2時間4万円(税込)です。

リピートコンサルティングのお申し込みはこちら。