55歳カウンセラーの方がNISAと確定拠出年金で24万4351円のプラスです。

こんにちは、鬼塚祐一です。55歳カウンセラーの方の事例です。

3年ほど前のことです。

ご主人の勤務先では、確定拠出年金が導入されていましたが、元本確保型を選んでいたため、全然、増えていませんでした。

そこで、見直しをおこないました。

元本確保型から、投資信託に変更しました。

選んだ投資信託は5本です。

これまでの拠出総額は、133万9000円です。

それが今、151万709円に増えてくれています。

17万1709円のプラスです。

それから、2年前に、SBI証券でNISAを開設しました。

投資額は30万円です。

それが現在、37万2642円になってくれています。

7万2642円の利益です。

NISAと確定拠出年金を合計すると、24万4351円のプラスです。

難しいことは何もしていません。

最初に、いくつかの投資信託を選び、組み合わせたら、あとは放っておくだけなのでカンタンです。^^