ファイナンシャルプランナー 相談 感想

銀行や証券会社で相談すると都合の良い商品を勧められるのではないか?

こんにちは、鬼塚祐一です。銀行や証券会社に相談してはいけません、という話をよく耳にします。

その理由は、銀行や証券会社で相談すると都合の良い商品を勧められるから、ということだそうです。

たしかに、そういう傾向はあると思います。

たとえば、私は10年ほど前まで、郵便局でカンポの営業をしていました。

そのときに、積極的に販売していたのは、ノルマが効率的に達成できる保険です。

しかし、FPの資格を取得するために、勉強するほど、カンポの商品に魅力を感じることが出来なくなっていきました。

唯一、この保険ならいいかな、というものがありましたが、在職していた5年間で、その商品を販売する職員は1人もいませんでした。

プレミアムコンサルを受けて下さっている方から、こんな感想が届きました。^^

 

 

ずっと前から将来や老後に向けての資産形成をしなければと思っていました。

ですが、何から始めていいのか分からないまま、年月だけが過ぎていました。

今まで、店頭に相談に行っても自社の都合の良い商品を勧められるのではないか?と半ば諦めていたのもあります。

そのような時に偶然、鬼塚さんのブログに出会うことができました。

対面コンサルでは主に、私が将来、目標としている資産運用のアドバイスをしていただきました。

実際にコンサルを受けて子供の教育資金、老後資金、生命保険、住宅ローンなど現在、私が抱えている不安を全て解決することができたのがとても良かったです。

また、これを機に将来に向けての新しい目標もできました。

目標ができると毎日が楽しくなりますね。

これからもご相談することが多々あると思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

まずはお礼まで。

堺市初芝の交通事故 むちうち 女性のための腰痛専門治療【さくら整骨院】の飯田誠一さんより

 

資産運用って意外とカンタンなんですよ。

まずは、目標を明確にすること。

次に、目標を達成するために、最適な金融商品を選ぶこと。

その商品を扱っている金融機関を探して、その中でも、手数料が安いところを選ぶだけです。

面倒臭いと思われる場合は、こちらで丸投げできますよ。^^

 

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