３００名の運用実績を大公開

2017/12/7

３０代パート主婦の方が、投資信託の積立で７万６２９１円の利益です。

こんばんは、鬼塚祐一です。３０代パート主婦の方の事例です。１年半ほど前に、ＳＢＩ証券でＮＩＳＡ口座を開設しました。投資信託の積立を月３万円、ＮＩＳＡでおこなっています。ご主人は公務員さんです。冬のボーナスのときに、上乗せで投資信託を購入しています。ちなみに、ＳＢＩ証券は、ボーナス増額も自動引落で出来るので楽チンです。これまでの、投資総額は５８万円です。それが今、６５万６２９１円に増えてくれています。７万６２９１円の利益です。１ヶ月分のパート代くらいあります。今回は、１年半振りに、コンサ ...

2017/12/1

幼児３人を育てながら戸建てを購入した方が、変額年金と投資信託と確定拠出年金で３３４万２２９７円の利益です。

こんばんは、鬼塚祐一です。幼児３人を育てながら戸建てを購入した方の事例をお話ししますね。３５歳会社員で共働きのご夫婦でいらっしゃいます。投資をスタートしたのは５年前です。初期投資は２００万円、毎月の積立は４万円です。商品は変額年金です。これまでの投資総額は、４６２万円です。それが今、７２６万９０５９円に増えてくれています。２６４万９０５９円の利益です。ただ、変額年金は手数料が高いので、月４万円の積立は停止することにしました。それでも、老後資金の３０００万円とリフォーム資金の３００万円は達 ...

2017/11/30

変額年金で５７５万５６１８円の利益が出ている４７歳会社員の方の事例です。

こんばんは、鬼塚祐一です。４７歳会社員の方の事例をご紹介しますね。５７５万５６１８円の利益が出ています。投資を開始したのは４年前、初期投資額は１０００万円でした。毎月の積立は５万円ずつ。ボーナスのときに余った金額を、その都度、追加投資してきました。投資総額は１７５０万円です。それが今、２３２５万５６１８円に増えてくれています。５７５万５６１８円のプラスです。利用している商品はメットライフ生命の北斗七星Ⅱという変額年金です。変額年金は手数料が高いのと、１０年以内の解約はペナルティが引かれる ...

2019/7/31

３８歳専業主婦の方が、北斗七星Ⅱと投資信託と確定拠出年金で２９１万７４６３円の運用益です。

こんばんは、鬼塚祐一です。３８歳専業主婦の方の事例です。２９１万７４６３円の運用益が出ています。今から５年ほど前に投資をスタートしました。初期投資額は５０万円です。毎月の積立は３万円です。３年目からは月６万円に増額しました。ご主人がボーナスのときに夏冬合わせて４５万円の追加投資をおこなっています。これまでの投資総額は４８５万円です。それが今、６３１万３０５０円に増えてくれています。１４６万３０５０円のプラスです。利用しているのは変額年金です。なぜ、変額年金なのかというと、５年前は私が ...

2017/11/14

５２歳主婦の方が投資信託をスタートし、１４万９９０２円のプラスです。

こんばんは、鬼塚祐一です。５２歳主婦の方の事例です。１年前からＳＢＩ証券で投資信託をスタートしました。今までの投資総額は９４万４０００円です。それが今、１０９万３９０２円に増えてくれています。１４万９９０２円のプラスです。ただ、画像をよく見ると、累計買付金額は９４万４３４８円になっていますね。投資総額は９４万４０００円のはずなのに。これは、どうしてかというと、分配金が３４８円出たので、それを再投資しているからです。分配金を再投資することにより複利効果が期待できます。利息が利息を生んで雪だ ...

2017/11/7

ジュニアＮＩＳＡの積立で５万２４６９円の利益です。

こんばんは、鬼塚祐一です。４０代自営業の方の事例です。先日、ジュニアＮＩＳＡのリバランスをおこなうときに、運用状況を見せて頂きました。１年半ほど前から月２万円の積立をしています。投資総額は３８万円です。それが今、４３万２４６９円に増えてくれています。５万２４６９円の利益です。これが一番下のお子さんのジュニアＮＩＳＡです。あと２人、お子さんがいらっしゃいます。同じようにジュニアＮＩＳＡで積立をして、利益が出ています。このようにジュニアＮＩＳＡは、子供の大学資金を効率よく貯めることが可能です ...

2017/11/2

２週間前に投資信託を始めたパート主婦の方が５万１６５９円のプラスです。

こんにちは、鬼塚祐一です。私は１５年以上ファイナンシャルプランナーという仕事をしてきました。その経験から、あることを学びました。女性には、ご主人に内緒の貯蓄がある、ということに。独身時代に貯めていた貯蓄を、いざというときのために、確保してあるのです。今回の事例もそのお一人のパート主婦の方です。２週間ほど前に投資信託を５００万円分買いました。それが今、５０５万１６５９円に増えてくれています。５万１６５９円のプラスです。初めての投資信託だったので、ビックリされていました。ただ、投資信託はあく ...

2017/10/17

３０代専業主婦の方が投資信託で２１５万４７２６円の利益です。

こんにちは、鬼塚祐一です。３０代専業主婦の方が投資信託で２１５万４７２６円の利益です。最初にコンサルにお越しになったのは４年前のことです。ただ、ご主人の反対により、投資を始めることができませんでした。その後１年かけて、ご主人を説得。説得したのは、私じゃなくて、奥様です。＾＾元手１０００万円で投資信託を購入することが出来ました。１年ほど前から、月４万円の積立も始めました。現在の評価額は、１２５６万５７９５円です。２０２万９２０４円のプラスになっています。それから、４年ほど前に、ご主人の勤務 ...

2017/10/14

母子家庭の方がＮＩＳＡと特定口座で２９６万４４８７円の利益です。

こんばんは、鬼塚祐一です。母子家庭の方がＮＩＳＡと特定口座で２９４万８７６７円の利益がでている事例です。１年ほど前に投資信託をスタートしました。初期投資額は１８００万円です。ＮＩＳＡには１２０万円までしか入れられないので、残りの１６８０万円は特定口座に入れました。特定口座というのは証券会社の普通の口座のことだと思って下さい。現在２９６万４４８７円の利益が出ています。見にくいので拡大しますね。＾＾それから、イデコにも興味があるとのことでした。ただ、母子家庭で住民税を納めていないということでし ...

2017/10/10

４９歳パート主婦の方が投資信託で３５万６６５２円のプラスです。

こんにちは、鬼塚祐一です。４９歳パート主婦の方の事例です。３５万６６５２円のプラスになっています。まず、１年ほど前にＳＢＩ証券でＮＩＳＡを開設して、１００万円で投資信託を買いました。月３万円の積立もスタートしました。パートですがボーナスも少しあるそうです。ボーナス時は積立額を３万円上乗せして、６万円の引落しです。こういうボーナス時の増額が自動でできるのはＳＢＩ証券のメリットのひとつです。この1年間で投資をした合計額は１４５万１０００円です。１０００円はＳＢＩ証券のキャンペーンでもらったもの ...

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