３００名の運用実績を大公開

2018/7/31

５５歳カウンセラーの方がＮＩＳＡと確定拠出年金で２４万４３５１円のプラスです。

こんにちは、鬼塚祐一です。５５歳カウンセラーの方の事例です。３年ほど前のことです。ご主人の勤務先では、確定拠出年金が導入されていましたが、元本確保型を選んでいたため、全然、増えていませんでした。そこで、見直しをおこないました。元本確保型から、投資信託に変更しました。選んだ投資信託は５本です。これまでの拠出総額は、１３３万９０００円です。それが今、１５１万７０９円に増えてくれています。１７万１７０９円のプラスです。それから、２年前に、ＳＢＩ証券でＮＩＳＡを開設しました。投資額は３０万円で ...

2018/7/28

５１歳です。JAの終身共済を前納で払込しています。払い済みにするか、解約して投資信託に回すか悩んでいます。

こんばんは、鬼塚祐一です。５１歳の方から運用実績のご報告が届きました。こういうご報告はとっても嬉しいです。＾＾それと一緒に、保険の見直しについての、ご質問がありました。鬼塚様、こんにちは、＊＊です。鬼塚様にお会いして、投資信託の投資の仕方を教えていただき、今現在1300万投資して、160万の利益がでています。感謝しています。 50代特集だったので質問します。現在51歳です。下の息子も20歳になり、教育資金のめどがついているので、保険の見直しを検討しています。 26歳の時、JAの終身共済を10 ...

2018/7/27

３８歳整体業の方がＮＩＳＡと個人型確定拠出年金ｉＤｅＣｏ（イデコ）で４７万４４５３円の利益です。

こんばんは、鬼塚祐一です。３８歳整体業を営んでいる方の事例です。２年ほど前に、家族４人ともＳＢＩ証券でＮＩＳＡを開設して投資信託の積立をスタートしました。ご主人と奥さんは一般ＮＩＳＡで、お子さん２人はジュニアＮＩＳＡです。積立額は、ご主人と奥さんは月１万円、お子さんは月２万円です。そして、１年ほど前に、５００万円を４人で分けて、一括で追加投資しました。これまでの、４人分の、投資総額は６１６万１０６円です。それが今、６５３万９１９５円に増えてくれています。３７万９０８９円のプラスです。４人の ...

2018/7/8

４１歳レコーディングエンジニアの方が変額年金で９９万７７５０円のプラスです。

こんばんは、鬼塚祐一です。４１歳レコーディングエンジニアの方の事例です。昔はパンクバンドをしていらっしゃいましたが、今では、演歌からアイドルまで、あらゆるジャンルのレコーディングを手がけています。実は、私も学生時代、パンクバンドでドラムを叩いておりました。＾＾さて、資産運用をスタートしたのは、６年前のことです。初期投資額は１００万円です。月１万の積立もしています。売上が良いときに、２０万円追加で投資しました。これまでの投資総額は、１８８万円です。それが今、２８７万７７５０円に増えてくれてい ...

2018/7/4

４７歳パート主婦の方が、ＮＩＳＡと変額年金で３４８万４４７８円のプラスです。

こんにちは。鬼塚祐一です。４７歳パート主婦の方の事例です。そういえば、最近の事例は、パート主婦の方が多いですね。＾＾資産運用をスタートしたのは２０１２年１０月ですから、６年ほど前のことです。初期投資額は２５０万円です。毎月の積立は４万円です。利用した商品は、メットライフ生命の変額年金です。当時、私はまだ会社員で、その会社がメットライフ生命の変額年金推しだったのです。２年目から、積立額を３万円に減らしました。投資総額が５００万円になった時点で、変額年金での積立はストップしました。それが今、 ...

2018/6/28

４２歳パートの方が三井住友海上あいおい生命の低解約返戻金型終身保険を解約して投資信託を購入、イデコと合わせ５３万２３１２円のプラスです。

おはようございます、鬼塚祐一です。４２歳パートの方の事例です。パートですが社会保険完備なので、厚生年金に加入していらっしゃいます。昨年の７月にＳＢＩ証券でＮＩＳＡを開設して投資信託をスタートしました。投資額は８５０万円です。その後、三井住友海上あいおい生命の低解約返戻金型終身保険を解約して、解約返戻金を投資信託に追加で投入しました。積立はしていません。投資総額は、１１７０万円です。それが今、１２２３万２０６４円に増えてくれています。５３万２０６４円のプラスです。それから、個人型確定拠出年 ...

2018/6/21

３７歳会社員事務職の方が投資信託と変額年金で２７８万３７９１円のプラスです。

こんばんは、鬼塚祐一です。３７歳女性会社員の方の事例です。職種は事務です。６年前、３１歳のときに投資をスタートしました。それ以前は、銀行の預金で貯めていらっしゃいました。預金の中から、２００万円、投資にまわしました。投資した商品はメットライフ生命の変額年金です。当時、私が勤務していたＦＰ事務所が、メットライフ生命推しだったのです。月２万円の積立もおこない、ボーナスのときは１０万円上乗せしました。たまに、預金の一部を追加で投資にまわしました。その後、私が独立した後も、お付き合いが続き、変額 ...

2018/6/21

４８歳パート主婦の方がＳＢＩ証券で投資信託をスタートし２３万２８３６円のプラスです。

おはようございます、鬼塚祐一です。４８歳パート主婦の方の事例です。パート収入が１３０万円以上あるので、ご主人の扶養からは外れていらっしゃいます。３年前にセミナーを受講して下さいました。まだ私がネクタイを締めて、貯蓄セミナーをしていた頃です。（笑）ただ、そのときは、すぐに行動に移せなかったようです。その２年後、つまり昨年、ＳＢＩ証券で投資信託をスタートしました。すぐに始めなかったことにたいして、このように振り返っていらっしゃいます。＾＾教育費がかかる時期があと9年くらいで、同時に将来の資金の準 ...

2018/6/18

５２歳パート主婦の方が、変額年金と投資信託と確定拠出年金で５２３万７０３８円の利益です。

こんにちは、鬼塚祐一です。５２歳パート主婦の方の事例です。扶養の範囲内でパートをしていらっしゃいます。４年前に、ソニー生命の変額年金で、月３万１８４４円の積立を始めました。なぜ、ソニー生命の変額年金なのかですが、私が独立する前に勤務していたＦＰ事務所のときからのお客様だからです。当時、その会社がソニー生命の変額年金推しだったのです。これまでの積立総額は、１３６万９２９２円です。ソニー生命のインターネットサービスで運用成績を確認すると、年利７．２２％でした。しかし、表示されるのは、年利だけで、 ...

2018/6/13

５２歳パート主婦の方が投資信託と変額年金と個人型確定拠出年金ｉＤｅＣｏ（イデコ）で５００万７３２５円の利益です。

こんにちは、鬼塚祐一です。５２歳パート主婦の方の事例です。パートですが、扶養の範囲は超える収入を得ていらっしゃいます。２０１５年に投資をスタートしました。まず、１０５８万４千円で投資信託を買いました。２０１６年に、６８５万円追加投資しました。２０１７年も、１２０万円追加しました。投資総額は、１８６３万４０００円です。それが今、２３４２万９６４９円に増えてくれています。４７９万５６４９円のプラスです。それから、ソニー生命の変額年金で、毎月３万６２７円ずつ積立をしています。なぜ、ソニー生命 ...

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