【残8席】金融機関に務めているのにリバランスのことやNISAの詳しい知識など分からないことがありお恥ずかしいです、、、

こんにちは、鬼塚祐一です。3月25日に東京で開催する、

税金が0円になるお得なNISA!初歩から応用までNISAフル活用セミナー

おかげさまで、残り8席となりました。

実は、金融機関に勤務している方でも、NISAのことは詳しくないケースがあります。

「金融機関に務めているのにリバランスのことやNISAの詳しい知識など分からないことがありお恥ずかしいです、、、」

というセミナーを感想を頂きましたので、ご紹介しますね。

先日はありがとうございました!!

鬼塚さんのことを知り、メルマガを読んで数カ月、セミナーに行ってみたいと思っても中々決心がつかなかっのですが、東京で初心者向けのセミナーを行うと知り、直接お会いして話を聞いてみたいと強く思いお願いしました。

会場に着くまで不安の気持ちもありましたが、集まっている参加者の方や鬼塚さん本人をお見かけし不安な気持ちもなくなりました。

セミナーの内容も基本的なことからわかりやすく説明してくださいました。

お金を貯める目的を的確にする、その言葉を聞いてはっとさせられました。

ただ漠然と貯めようと思うより目的を持って明確にすることが何よりも大事なんだと気づかせてもらいました。

投信の商品名を出しての説明で自分がこれからすることを明確にしていただきセミナーを受けて終わりで満足することなく実践に移すことができそうです。

先日SBI証券の口座開設が無事に終わりました。

NISAの開設を待ってこれから積立を開始します。

毎年リバランスを忘れずに目標額まで気長に頑張ろうと思います。

鬼塚さんのこと知れて、実際にお会いできて本当に良かったです!!

本当にありがとうございました!!

金融機関に務めているのにリバランスのことやNISAの詳しい知識など分からないことがありお恥ずかしいです、、、

これからお客様に応対する時は全ては中々難しいのですができる限り鬼塚さんにお聞きしたことを実践していけたらと思います。

NISAは、途中で商品の変更が出来ません。

たとえば、一般NISAの上限額は120万円です。

そのうち、Aという商品を、50万円だけ売却したとしましょう。

その50万円でBという商品を買ってNISAに入れるということは出来ません。

残念ながら、非課税枠の再利用は認められていないのです。

では、どうすればいいのか?

最初から、見直しの必要が発生しないであろう商品を選んでおけばいいのです。

一般NISAとジュニアNISAは該当商品が4本、つみたてNISAは2本あります。

NISAセミナーでご紹介しますね。

すでに22名の方がお申込み下さいっています。残り8席です!