ファイナンシャルプランナー 相談 感想

ドル建ての保険に加入している方からの相談が多いです。

こんにちは、鬼塚祐一です。ドル建ての保険に加入している方からの相談が多いです。

そもそも資産運用には興味がなかった方が、ドル建ての保険に加入してから、その後、投資に興味を持ち始めるケースがあります。

では、コンサルの感想です。

こんばんは。

先月末に、夫婦で単発コンサルでお世話になりました**です。

NISAは一人あたり年間120万円までしか非課税にならないとの事でしたので、さっそく夫婦ともSBI証券の口座開設の手続きをしました。

これで二人で年間240万円を投資に回す予定です。

500万円ほど払い済み完了の保険型貯蓄で、現在44歳の私が65歳まで据え置きしておいたら、約2倍になるという商品を持っていましたが、それを投資に回すと払い済み金額の約3倍近くにまで増えることが分かりました。

今までだとそんなには楽しくなかった未来のお金のことを、今後主人と話していくのが楽しみになりました。

ありがとうございました。

世の中にはいろんな金融商品があります。

なかでも、投資信託のことが分かると、未来が明るくなります。^^

あなたも、ご主人と未来のお金のことを話すことが楽しくなりますよ。

 

 

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2017-09-18 | Posted in ファイナンシャルプランナー 相談 感想Comments Closed