ファイナンシャルプランナー 相談 感想

月6万円の保険を見直したら5480円にできたコンサル事例です。

こんばんは、鬼塚祐一です。私のコンサルでは必要に応じて生命保険の見直しもおこないます。

毎月、保険料を月6万円払っていた方から、

「月5480円で十分、ということがわかり、すごくびっくりしました。」

という感想を頂きましので、ご紹介しますね。^^

 

 

鬼塚さんのお話は、とてもわかりやすくて、安心してお話を伺うことができました。

わたしがわからなくなったときも、一緒にたちどまってご丁寧に説明していただき、とても心強かったです。

最後までやさしくお話いただき、本当にありがとうございました。

お金のことはどちらかというと苦手で、ずっとほったらかしだったのですが、そんなわたしでも、理解できたのでほっとしました。

生命保険の見直しでは、月6万近く払っていたものを、驚きの月5480円で十分、ということがわかり、すごくびっくりしました。

毎月の大きな肩の荷が降りて、とてもうれしいです!

投資信託と確定拠出年金のご説明も、いちばんオススメのものと、理由も添えてご説明いただいたので、シンプルでわかりやすく、すぐに始められる!と思いました。

お電話のあとにすぐ、●●生命の申し込みと、○○生命のドル建て保険の払い済み、家族収入保険の解約を申し込みしました。

投資信託と確定拠出年金の方も進めようと思います。

忘れないうちに、作業を済ませてしまおうと思います!

今日は、本当にありがとうございました!

 

貯蓄目的でドル建ての保険に入っている場合は、保険証券の解約返戻金の欄をあらためてじっくりと見て下さい。

何%で増えているのか?をきちんと計算してみましょう。

驚きの結果が待っていますよ。

見直しの方法としては、払い済みにして、来月からは投資信託や確定拠出年金で積立していけば、効率的に増やしていくことが可能ですよ。^^

コンサルの空き状況ですが、土日は今月はいっぱいです。

6月以降の土日をお早目に抑えて下さいね。

平日でしたら、今月もまだ大丈夫です。^^

 

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2016-05-02 | Posted in ファイナンシャルプランナー 相談 感想Comments Closed