お金が貯まった事例

37歳専業主婦の方がNISAで235万円のプラスです!

こんにちは、鬼塚祐一です。37歳専業主婦の方の事例です。

最初にコンサルをさせて頂いたのは5年ほど前のことです。

ですから、私が独立する前、会社員時代からのお客様ということになります。

当時、私が勤務していた会社は、変額年金を推奨しておりました。

変額年金というのは、投資信託で運用する個人年金みたいなものだと思って下さい。

この5年間で、変額年金に投資をした総額は485万円です。

それが現在、598万859円に増えてくれています。

113万859円の利益です。

ただ、変額年金は手数料が高いことや制約がいくつかあるので、今年から、変額年金の積立はストップしました。

それに代えて、SBI証券でNISA口座を開設し投資信託の積立を開始。

積立総額は53万円です。

それが今、56万2711円になっています。

3万2711円のプラスです。

さらに、ご主人の勤務先の確定拠出年金も5年前に見直しをしました。

その結果、118万6284円のプラスになっています。

ということで、全部合計すると約235万円も増えていることになります。

なぜ、このように効率よく増やすことが出来ているのか?

その秘密はこちらにまとめてあります。^^

 

 

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2017-08-11 | Posted in お金が貯まった事例Comments Closed