ファイナンシャルプランナー 相談

パソコンが苦手なので、スマホで投資信託の積立の設定をしたいのですが、コンサルをお願い出来ますか?

こんばんは、鬼塚祐一です。今日の電話相談はちょっと変わっていました。

昨年12月の東京セミナーを受講して下さっていたので、資産運用のキホンはご理解頂いておりました。

ただ、このような状況でした。

 

SBI証券に口座は開設したけど、設定の仕方が分からなくて、まだ投資が出来ていません。

パソコンが苦手なので、スマホで投資信託の積立の設定をしたいのですが、コンサルをお願い出来ますか?

 

もちろん、スマホでも設定は可能です。

しかし、コンサルしながらなので、通話用のスマホと、操作するためのスマホの2台が必要になります。

そこで、お母様の携帯で通話して、ご自身のスマホで設定をするという方法でおこないました。

無事に、投資信託の積立の設定が完了しました。

来月14日から引き落としがスタートです。

自動引き落としなので、あとは、ほったらかしでオーケーです。

今後、積立額を増やしたり減らしたり、ストップしたり、スマホで簡単に行うことが出来ます。

このように、臨機応変に対応しております。^^

 

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2016-06-15 | Posted in ファイナンシャルプランナー 相談Comments Closed