ファイナンシャルプランナー 相談 感想

今週は、すでに投資信託を持っている方のご相談が多いです。

こんばんは、鬼塚祐一です。今週は、すでに投資信託を持っている方のご相談が多いです。

では、対面コンサルの感想です。

 

本日はどうもありがとうございました。

メルマガでずっと気になっていた聞きたいことは全部聞けて、それ以外のことも知ることができて非常に勉強になりました。

ようやく、これでメルマガで●●証券という文字をみてもモヤモヤしなくてすみます。(笑)

今持っている投資信託についても説明をしてくださったので、ご提案の内容を納得して聞くことができましたし、理解がしやすかったです。

帰ってきてから、とある通信教育会社のお金のセミナー・ランチ会でお話を聞いたFPさんには早々にお断りをいれました。

一社の生保でない、いろいろと取り扱いのある保険代理店さんも、結局は手数料で利益を出されているので保険以外の提案はしてくれないので、(当たり前ですが)中立の立場でお話が聞けてよかったです。

ネットの口コミでもおすすめされていなかった商品でしたが、後押しがほしかったのです。

しかし、あの商品をすすめられていなかったら、いろいろと考えることはなかったので、鬼塚さんのところへいくきっかけをつくってくれて感謝です。

一回行けばモトがとれるとわかっていても、コンサル料はやはり大金なもので、、、、(^-^;

確定拠出年金は、書類を再度ひっぱり出してきて記入しました。

職場復帰をしたら、会社で書いてもらいます。

保育料が安くなることを祈ってます。

それ以外のメリットもあるので、下がらなくても気をおとさないようにします。

ジュニアNISAは、ログインをしたらマイナンバーの登録ができていなかったようなので手続きしました。

処理が完了したら、主人に相談をして始めたいと思います。

また、投資信託も今積み立てをしているものはやめて、教えていただいた内容で組み直しました。

これからが楽しみです。

セゾンは、再度見たら思いの外マイナスでしたので、、、少し様子をみようかと思っていますが、待っていたら今よりマイナスになってしまうかな…(^-^;

次は、主人と一緒にいけることを目標に、、、

今後ともどうぞよろしくお願いいたします(*^-^*)

 

セゾン投信とスゴ6をお持ちでした。

口コミサイトで評判が良かったので、買われたそうです。

どちらも、良い投資信託だと思います。

なので、「このままでも良いですし、もっと信託報酬が低いものが良いなら別の商品がありますよ。」とアドバイスしました。

すると、さっそく変更されているようで、早いです。^^

このように、すでに持っている投資信託のこともアドバイスしています。

 

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