リバランスの仕方はどうしたらいいですか?

こんにちは、鬼塚祐一です。これもよく聞かれる質問です。

「リバランスの仕方はどうしたらいいですか?」

リバランスの仕方には2通りありますので、上手に使い分けましょう。

私は2通りとも自動計算できるエクセルを自作して使っているので、リバランスは簡単です。

投資信託のリバランスだけでなく、確定拠出年金にも対応させています。

また、特定口座とNISAで同じファンドを購入している場合、合算して計算出来るようにしています。

かゆいところに手が届く仕様になっております。^^

プレミアムコンサルでも、このエクセルを使用していて、データをそのまま差し上げています。

まぁ、そこまでこだわらなくても、検索すると、無料でダウンロードできるものが見つかります。

その中でも、おすすめのものをDVDに収録しています。

リバランスを定期的におこない、さらに効率良く増やしていきましょう。^^